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高通胀威胁下美债收益率再创三月新高

最新高手视频! 七禾网 时间:2021-09-29 10:40:44 来源:华尔街见闻 作者:李丹

联邦议会大选结束后,投资者对德国新一届政府可能增加支出及举债持谨慎乐观态度;投资者预期美联储将像上周暗示的那样很快开始Taper,美联储主席鲍威尔国会证词中警告高通胀未来几个月可能持续后,拥抱通胀风险。欧美国家国债收益率进一步攀升,基准10年期美国和德国国债收益率再创三个月新高,英国国债收益率一年半来首次盘中突破1.0%整数位心理关口。长期美债收益率升幅更甚,一日升逾9个基点。


有评论称,鲍威尔周二在国会作证时暗示通胀上升不仅并非短暂的,而且可能是结构性的,这促使一些市场人士预计美联储更偏向鹰派。


美债收益率一再上行之际,美国参议院未能投票通过捆绑暂停债务上限的法案,债务上限造成的财政悬崖风险迫近,财长耶伦警告10月18日是解决债务上限问题的截止期。美国9月谘商会消费者信心连跌三个月,创七个月新低,德尔塔变异病毒和物价上涨持续打击消费者;7月房价大涨19.7%,再创三十多来最大涨幅。美股三大股指齐跌,周一独涨的道指也未能幸免,盘中一度跌超600点。


除能源外,美股其他板块集体下跌,高成长型科技股相关的板块领跌,微软等部分部分龙头科技股跌超3%,尽管发布了首款智能温控器等新品,亚马逊仍跌超2%。欧股也最受科技股拖累,泛欧股指两个多月来首次跌超2%。欧美股市中,只有能源或能源股相关的油气板块逆市上涨。


美债收益率上行之际,美元指数升至将近11个月来高位。加密货币继续下挫,比特币盘中一度逼近4.1万美元。


大宗商品中,国内黑色系商品期货多数大涨,动力煤日间触及涨停并创历史新高后夜盘又涨约5%,但铁矿石日间和夜盘均下跌。美元和美债收益率上行的压力下,贵金属齐跌,黄金逾一个半月来首次收盘跌穿1740美元。连续涨一周的国际原油盘中转跌,布伦特原油将近三年来首次盘中涨破80美元,但最终和美油均收跌。欧洲天然气盘中创历史新高,但此后回吐部分涨幅甚至转跌;美国天然气继续上涨,再度刷新七年多来高位,涨幅较周一的11%有所缓和。基础金属涨跌不一,伦铜回落,伦锡反弹。


标普创逾四月最大跌幅 科技板块跌3% 能源板块独涨 泛欧股指创逾两月最大跌幅 科技板块跌近5%


三大美国股指集体低开,午盘刷新日低时,道琼斯工业平均指数跌超610点,跌近1.8%,标普500指数和纳斯达克综合指数分别跌近2.2%和逾2.8%,均创9月20日以来最大盘中跌幅。


最终,三大指数集体收跌。纳指连跌三日,跌幅2.83%,报14546.51点,创8月19日以来新低,并创3月18日以来最大收盘跌幅。标普500连跌两日,收跌2.06%,报4352.63点,创9月14日以来新低,并创5月12日以来最大收盘跌幅。道指结束四日连涨,收跌569.38点,跌幅1.63%,报34299.99点,创9月20日以来最大收盘跌幅,处于最近四个交易日最低水平。


小盘股追随大盘下挫,价值股为主的小盘股指罗素2000收跌2.25%。科技股为重的纳斯达克100指数收跌2.86%,继续跑输大盘。



标普500的11大板块中,周二仅连续五日领涨美股的能源一个收涨,涨近0.5%,收跌近3%的信息技术和跌近2.8%的通信服务领跌,尽显科技股颓势。非必需消费品跌约2%跌幅居前,跌幅最小的是跌逾0.6%的房地产,房地产也是唯一跌幅并未至少1%以上的下跌板块。



龙头科技股至少收跌逾1%,特斯拉收跌逾1.7%。FAANMG六大科技股中,谷歌母公司Alphabet、Facebook和微软均跌超3%,苹果、亚马逊均跌超2%,奈飞跌约1.5%。FAAMG五大科技股创两个多月新低。


芯片股和生物科技股均跑输大盘,半导体行业ETF SOXX跌逾3.9%,纳斯达克生物科技股指数跌约3%。疫苗股中,辉瑞的德国合作方收跌近10%,Moderna跌6%。法国制药商赛诺菲公布,因辉瑞和Moderna的基于MRNA新冠疫苗已占据市场,将中止同类新冠疫苗开发,将MRNA技术用于开发其他疫苗,将和葛兰素史克联手开发基于蛋白质的新冠疫苗。


纳斯达克100指数的成分股中,只有涨约0.1%的美国电力公司(AEP)、涨约0.2%的KDP、涨超0.8%的网易、涨超1%的艺电和动视暴雪五只成分股收涨。拼多多收跌7.6%领跌,被New Street下调评级至中性的应用材料跌6.9%,ASML、实时智能软件平台供应商Splunk和AMD跌超6%,Moderna跌6%,赛灵思和KLAC跌超5%。 


波动较大的个股中,季度盈利远超市场预期的食品公司United Natural Foods (UNFI)和汽车生产商Thor Industries(THO)分别收涨逾23.7%和近8%,季度盈利和收入均高于预期的FactSet(FDS)涨超3.8%,媒体称主动对冲基金投资者Starboard Value收购8.4%股权的化工企业Huntsman Corp.(HUN)涨超6%。


热门中概股多数下跌,中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌逾2%和1%。拼多多跌超7%,哔哩哔哩跌超6%,新东方、网易有道、蔚来汽车跌超4%,小鹏汽车跌约4%,好未来跌约3%,理想汽车跌近3%,腾讯ADR跌超2%,京东、百度跌超1%,阿里巴巴涨超1%。


欧股方面,泛欧股指连跌三日,欧洲斯托克600指数创7月20日以来新低及7月19日以来最大收盘跌幅;主要欧洲国家股指周二集体回落,德、法、意股均跌超2%,德股和意股创上周一以来最大跌幅,继上周一之后再度跌超2%,法股创8月19日来最大跌幅。


斯托克600各板块中,周二仅涨逾0.3%的油气一个收涨,领跌的科技跌约4.8%,创两个月最大跌幅,跌超3%的房地产和跌近2.9%的工业产品与服务跌幅居前,除跌逾0.9%的汽车与零部件外,其他板块至少跌超1.2%。



盘中10年期美债收益率再创三个月新高 英债收益率一年半来首上1.0%


欧洲国债价格周二继续下挫,意大利国债收益率一日升6个基点,升幅居首。英国10年期基准国债收益率日内升4.2个基点,报0.94%,盘中曾升至1.060%,自去年3月19日以来首次升破1.0%;同期德国国债收益率升2.4个基点,报-0.199%,盘中曾升至-0.174%,继续刷新三个月来高位。


美国10年期基准国债收益率在亚市早盘重上1.49%后转升,此后保持上行,美股早盘一度升破1.56%,继续创今年6月以来盘中新高,日内升幅超过7个基点,到美股收盘时约为1.53%,日内升4个基点。


各期限美债中,周二长债收益率大幅上行,收益率曲线趋陡,到纽约尾盘,20年和30年期美债收益率日内均升逾9个基点,10年期升约5个基点,2年期升逾2个基点。



美元指数创近11个月新高 比特币盘中逼近4.1万美元


追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)全天大致保持涨势,仅在欧股盘前曾短线转跌,美股午盘一度涨破93.80,创去年11月初以来新高,日内涨逾0.45%。


到周二美股收盘时,美元指数处于93.60上方,日内涨逾0.3%;彭博美元现货指数涨0.5%,盘中创去年11月5日来新高。



比特币(BTC)周二总体下行,美股午盘一度跌破4.11万美元刷新日低,较日内高位跌超2000美元,百分比跌幅超过5%美股收盘时处于4.2万美元下方,最近24小时跌超2%。



市值仅次于比特币的第二大加密货币以太坊(ETH)在美股午盘曾逼近2800美元关口刷新日低,较日内高位跌超7%,美股收盘时处于2900美元下方,24小时跌超2%。


CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周二基本继续下跌,到美股收盘,市值第七大加密货币Solana(SOL)最近24小时累跌逾6%,在十大加密货币中跌幅居首,第四大加密货币Cardano(ADA)跌超4%,第九、第17和第18大加密货币Polkadot(DOT)、莱特币(LTC)、比特币现金(BCH)均跌超2%,第六大加密货币瑞波币(XRP)跌0.8%,第十大加密货币狗狗币(DOGE)跌近0.4%,第五大加密货币币安币(BNB)跌近0.3%。


内盘动力煤日间涨停后夜盘涨约5% 欧洲天然气脱离纪录高位 美国天然气又创逾七年新高 原油终结五连阳盘中转跌 跌离近三年高位


国内黑色系商品中,日间锰硅、硅铁期货主力合约涨停,均上涨9.01%,创历史新高。动力煤期货主力合约触及涨停,涨幅8%,继续创历史新高,焦炭和焦煤分别收涨逾6%和5%,而铁矿石期货收跌2.93%。夜盘动力煤收涨4.97%,焦煤涨2.80%,焦炭涨2.41%,热卷涨1.60%,但铁矿石收跌0.44%。


欧洲天然气期货冲高回落,荷兰天然气盘中虽创新高但收盘跌落纪录高位,英国天然气涨幅收窄。


周二ICE英国天然气期货收涨2.62%,报195.38便士/千卡,美股盘前曾涨至213.09便士,创盘中历史新高。TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘跌0.96%,报77.500欧元/兆瓦时,欧市早盘曾涨至85.200欧元,创盘中历史新高。


美国汽油和天然气期货涨跌各异。NYMEX 10月汽油期货收跌1%,报2.202美元/加仑,结束四日连涨;NYMEX 10月天然气期货收涨2.4%,报5.841美元/百万英热单位,继续刷新2014年2月以来高位,连涨三日。



国际原油期货在欧股盘前、亚市盘中曾刷新将近三年来高位,但盘中回吐1%以上的涨幅转跌,终结五日连涨。


美国WTI 11月原油期货收跌0.21%,报75.29美元/桶,跌离周一所创的2018年10月3日以来即月合约收盘高位,周二亚市盘中曾涨破76.60美元,日内涨逾1.6%; 布伦特11月原油期货收跌0.55%,报79.09美元/桶,截至周一连续两日创2018年10月22日以来新高,在周二亚市盘中曾涨破80美元,2018年10月以来首次突破这一关口,日内一度涨逾1.5%。



伦铜结束两连阳 伦锡涨2%未能重上3.6万美元 黄金七周新低 钯金跌近5%


伦敦基础金属期货周二涨跌不一。伦铜结束两日连涨,跌破9300美元,跌离逾一周高位;伦镍连跌两日,创8月20日以来新低。伦锌和伦锡反弹,伦锌向上周五所创的三年来高位靠近,周一跌落上周五所创历史高位的伦锡涨约2%,抹平周一约半数跌幅,收报35803美元,未能像上周五那样站上3.6万美元。伦铅连涨五日,又创逾一周新高。伦铝告别两日连跌。


纽约黄金期货最近三个交易日首度收跌,COMEX 12月黄金期货收跌0.8%,报1737.50美元/盎司,创8月10日以来主力合约收盘新低,8月10日以来首次收盘跌穿1740美元。周一刚结束两日连跌的纽约白银和铂金回落,分别收跌1%和收跌1.6%。钯金连跌四日,NYMEX 12月钯金期货收跌4.8%,收创去年6月以来新低。



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