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短期焦炭市场或将偏稳运行:大越期货7月30早评

最新高手视频! 七禾网 时间:2021-07-30 10:53:20 来源:大越期货

大越商品指标系统


1

---黑色


焦煤:

1、基本面:环保、安全等方面措施进一步加强,煤矿复产仍不及预期,产能释放有限焦煤供应仍处于紧缺状态;焦企受环保政策约束,但由于优质焦煤极度紧缺,短期下游限产对原料采购影响不大;偏多

2、基差:现货市场价1960,基差-296;现货贴水期货;偏空

3、库存:钢厂库存713.12万吨,港口库存441万吨,独立焦企库存744.91万吨,总体库存1899.03万吨,较上周减少23.29万吨;偏多

4、盘面:20日线向上,价格在20日线上方;偏多

5、主力持仓:焦煤主力净多,多增;偏多

6、结论:虽有粗钢压减产量政策影响,下游谨慎采购,由于供应矛盾并未根据解决,焦煤在调整后将有支撑,保持相对偏强运行,后续仍关注供应恢复情况。焦煤2109:多单持有,止损2300。


焦炭:

1、基本面:近期国家督察组进驻各地督查,山西吕梁部分焦企受环保督查影响焦企生产负荷20-50%不等,整体供应端略有收紧,焦炭供应存在区域性收紧迹象,焦炭库存总体仍处低位,市场心态开始转变,看稳情绪逐步增多;偏多

2、基差:现货市场价2920,基差-49;现货贴水期货;偏空

3、库存:钢厂库存428.65万吨,港口库存167万吨,独立焦企库存33.86万吨,总体库存629.51万吨,较上周减少21.97万吨;偏多

4、盘面:20日线向上,价格在20日线上方;偏多

5、主力持仓:焦炭主力净多,多减;偏多

6、结论:焦炭供应端受安全环保检查及原料煤价格上涨影响利润大幅下滑,供给偏紧,预计短期内焦炭市场或将偏稳运行。焦炭2109:2950-3000区间操作。


螺纹:

1、基本面:供应端近期高炉利润好转,但钢厂本月检修较多且部分地区下半年限产开始逐步落地,本周产量继续小幅下行低于同期,供应压力缓解;需求方面近期钢材消费季节性走弱幅度符合预期,短期供需好转,本周总库存略有去化但偏高;偏多。

2、基差:螺纹现货折算价5562,基差-191,现货贴水期货;偏空。

3、库存:全国35个主要城市库存823.83万吨,环比增加0.01%,同比减少4.28%;中性。

4、盘面:价格在20日线上方,20日线向上;偏多

5、主力持仓:螺纹主力持仓多增;偏多

6、结论:昨日螺纹期货价格高位继续走强,盘面价格接近当前上方压力位,现货跟涨幅度一般,供给端政策逐步落地对价格支撑预期较强,短期价格有望保持高位运行,操作上建议日内5690-5820区间逢低短多操作。


热卷:

1、基本面:当前呈现供需双弱局面,近期部分地区下半年限产逐步执行,受当前限产政策及上周华北地区极端天气影响,本周热卷产量回落幅度加大,供应压力缓解。需求方面表观消费继续小幅下行,制造业相关及出口数据保持一定强度,但库存水平仍显著超出同期;中性

2、基差:热卷现货价5950,基差-154,现货贴水期货;偏空

3、库存:全国33个主要城市库存302.68万吨,环比增加1.81%,同比增加9.56%,偏空。

4、盘面:价格在20日线上方,20日线向上;偏多。

5、主力持仓:热卷主力持仓多减;偏多。

6、结论:昨日热卷期货价格高位出现较大涨幅,盘面价格突破前期近期压力位,现货价格有所跟涨,短期多头表现强势,预计继续保持高位震荡偏强走势,操作上建议日内6050-6200区间逢低短多操作。


玻璃:

1、基本面:玻璃会议短期冲击市场情绪;玻璃生产高利润、高产量;下游加工厂订单饱满,开工负荷保持高位且随着传统旺季来临,终端施工进度加快,需求存进一步好转预期;偏多

2、基差:浮法玻璃现货基准地河北沙河安全现货2960元/吨,FG2201收盘价为2885元/吨,基差为75元,期货贴水现货;偏多

3、库存:上周全国浮法玻璃生产线样本企业总库存89.30万吨,较前一周下降5.25%;偏多

4、盘面:价格与20日线交叉,20日线向上;中性

5、主力持仓:主力持仓净多,多减;偏多

6、结论:玻璃短期受消息压制,但供需紧平衡仍支撑价格,库存持续去化,短期预计高位震荡运行为主。玻璃FG2201:日内2870-2930区间偏多操作


动力煤:

1、基本面:7月23日全国62家电厂样本区域存煤总计733.3万吨,日耗49.2万吨,可用天数14.9天。电厂日耗处于同期高位,港口库存位于同期偏低水平,CCI指数持稳 偏多

2、基差:CCI5500指数947,09合约基差28.4,盘面贴水 偏多

3、库存:秦皇岛港口煤炭库存384万吨,环比增加7万吨;六大电数据停止更新 偏多

4、盘面:20日均线向上,收盘价收于20日均线之上 偏多

5、主力持仓:主力净多,多增 偏多

6、结论:主产区坑口价格持续走强,气温处于季节性高点,台风天气过后沿海地区气温再次升高,大秦线铁路发运量有所恢复,环渤海港口库存仍在历史低位,可售货源紧张,煤价维持偏强走势,需关注政策端风险积攒。ZC2109:关注945阻力位


铁矿石:

1、基本面:29日港口现货成90.5万吨,环比下降12.1%(其中TOP2贸易商港口现货成交量为48万吨,环比下降26.2%),本周平均每日成交94.6万吨,环比下降11.4% 偏空

2、基差:日照港PB粉现货1330,折合盘面1473.5,09合约基差359;日照港超特粉现货价格935,折合盘面1184.7,09合约基差70.2,盘面贴水 偏多

3、库存:港口库存12813.42万吨,环比增加37.46万吨 偏空

4、盘面:20日均线向下,收盘价收于20日均线向下 偏空

5、主力持仓:主力净多,多减 偏多

6、结论:本周澳巴发货量小幅回升,受台风与环保双重影响,本周到港与疏港均有明显回落。全国多地出台限产文件,限产预期对于下半年需求端存在明显打压,五大品种产量明显下滑,炉料弱成材强的格局继续延续。I2109:1050-1100区间操作



2

---能化


PTA:

1、基本面:油价持续反弹,PX新装置已出产品,实际供应放量仍需时间。逸盛石化8月PTA合约量调整至80%供应,因原料端明显拉升,PTA加工费修复,但下游聚酯产品利润压缩 偏多

2、基差:现货5465,09合约基差-45,盘面升水 偏空

3、库存:PTA工厂库存3.9天,环比不变 中性

4、盘面:20日均线向上,收盘价收于20日均线之上 偏多

5、主力持仓:主力净多,多减 偏多

6、结论:近期装置检修增多,台风影响逐渐减弱,随着天气因素的缓解,部分库区陆续可提货,在途船集中,PTA卸货集中,预计短期跟随成本端维持偏强走势。TA2109:5450-5650区间操作


MEG:

1、基本面:各工艺路线中,单体乙烯制和石脑油制位于盈亏平衡附近。26日CCF口径库存为56.3万吨,环比减少1.5万吨,港口库存积累缓慢 偏多

2、基差:现货5485,09合约基差38,盘面贴水 偏多

3、库存:华东地区合计库存51.58万吨,环比减少9.52万吨 偏多

4、盘面:20日均线向上,收盘价收于20日均线之上 偏多

5、主力持仓:主力净多,多增 偏多

6、结论:受台风影响,港口封航,进口预期下调。国内负荷持续走低,船只推迟影响下乙二醇现货流动性释放推迟,短期内去库程度有所放大。船只卸货将集中于8月上旬,届时主港到货将陆续增加,预计后市行情将逐渐进入盘整格局。EG2109:关注5600阻力位



3

---农产品


豆油

1.基本面:6月马棕库存增库2.85%,库存高于市场预期,MPOB报告中性,船调机构显示本月目前马棕出口数据环比减少1.22%,马棕步入增产季,且此前多降雨,远月库存预增加,且关税提高及印度疫情爆发,对需求有所担忧;美豆结转库存紧张,美豆优良率将成为短期油脂油料市场最重要指标。有中加缓解预期,短期依旧菜籽供应偏紧,但宏观整体有所转变。偏多

2.基差:豆油现货9200,基差180,现货升水期货。偏多

3.库存:7月23日豆油商业库存97万吨,前值93万吨,环比+4万吨,同比-34.54% 。偏多

4.盘面:期价运行在20日均线上,20日均线朝上。偏多

5.主力持仓:豆油主力多减。偏多

6.结论:油脂价格震荡整理,国内基本面偏紧,基本面出现持续累库情况。棕榈油及菜油供应紧张,将对增库有所缓解。美豆结转库存持续维持2%以内,供应偏紧,豆类底部有支撑。棕榈油增产季,但库存偏低,压力较小。进口利润倒挂及价格高位,外加印度疫情爆发的影响,或将降价吸引需求。油脂价格高位,国内外整体供应偏紧,但多空交替,且价格高位,国内库存修复,美豆油的生柴增量有缩减预期,马来持续封国,恢复部分工人工作,供应端支撑盘面,发改委将加强大宗商品价格监测,预短期回调。豆油Y2109:8800附近回落做多


棕榈油

1.基本面:6月马棕库存增库2.85% ,库存高于市场预期,MPOB报告中性,船调机构显示本月目前马棕出口数据环比减少1.22%,马棕步入增产季,且此前多降雨,远月库存预增加,且关税提高及印度疫情爆发,对需求有所担忧;美豆结转库存紧张,美豆优良率将成为短期油脂油料市场最重要指标。有中加缓解预期,短期依旧菜籽供应偏紧,但宏观整体有所转变。偏多

2.基差:棕榈油现货9088,基差650,现货升水期货。偏多

3.库存:7月9日棕榈油港口库存42万吨,前值40万吨,环比+2万吨,同比-34.74%。偏多

4.盘面:期价运行在20日均线上,20日均线朝上。偏多

5.主力持仓:棕榈油主力多增。偏多

6.结论:油脂价格震荡整理,国内基本面偏紧,基本面出现持续累库情况。棕榈油及菜油供应紧张,将对增库有所缓解。美豆结转库存持续维持2%以内,供应偏紧,豆类底部有支撑。棕榈油增产季,但库存偏低,压力较小。进口利润倒挂及价格高位,外加印度疫情爆发的影响,或将降价吸引需求。油脂价格高位,国内外整体供应偏紧,但多空交替,且价格高位,国内库存修复,美豆油的生柴增量有缩减预期,马来持续封国,恢复部分工人工作,供应端支撑盘面,发改委将加强大宗商品价格监测,预短期回调。棕榈油P2109:8300附近回落做多


菜籽油

1.基本面:6月马棕库存增库2.85% ,库存高于市场预期,MPOB报告中性,船调机构显示本月目前马棕出口数据环比减少1.22%,马棕步入增产季,且此前多降雨,远月库存预增加,且关税提高及印度疫情爆发,对需求有所担忧;美豆结转库存紧张,美豆优良率将成为短期油脂油料市场最重要指标。有中加缓解预期,短期依旧菜籽供应偏紧,但宏观整体有所转变。偏多

2.基差:菜籽油现货10319,基差100,现货升水期货。偏多

3.库存:7月9日菜籽油商业库存33万吨,前值30万吨,环比+3万吨,同比-10.11%。偏多   

4.盘面:期价运行在20日均线上,20日均线朝上。偏多

5.主力持仓:菜籽油主力多增。偏多

6.结论:油脂价格震荡整理,国内基本面偏紧,基本面出现持续累库情况。棕榈油及菜油供应紧张,将对增库有所缓解。美豆结转库存持续维持2%以内,供应偏紧,豆类底部有支撑。棕榈油增产季,但库存偏低,压力较小。进口利润倒挂及价格高位,外加印度疫情爆发的影响,或将降价吸引需求。油脂价格高位,国内外整体供应偏紧,但多空交替,且价格高位,国内库存修复,美豆油的生柴增量有缩减预期,马来持续封国,恢复部分工人工作,供应端支撑盘面,发改委将加强大宗商品价格监测,预短期回调。菜籽油OI2109:10100附近回落做多


豆粕:

1.基本面:美豆震荡回升,美豆仍受高温天气困扰和技术性买盘支撑盘面,短期天气变数支撑美豆高位震荡。国内豆粕震荡回升,美豆回升带动和技术性反弹。国内豆粕需求预期尚好,价格回落远期点价增多,油厂挺价支撑豆粕价格,但因油厂大豆和豆粕库存处于相对高位,供应预期充裕,加上豆粕现货贴水压制盘面。国内豆粕供需相对均衡,9月合约临近交割价格维持震荡格局。中性

2.基差:现货3550(华东),基差-73,贴水期货。偏空

3.库存:豆粕库存116.18万吨,上周106.82万吨,环比减少2.03%,去年同期88.6万吨,同比增加31.13%。偏空

4.盘面:价格在20日均线上方且方向向上。偏多

5.主力持仓:主力空单增加,资金流出,偏空

6.结论:美豆短期1400下方震荡;国内供需相对均衡,受美豆带动区间震荡为主,关注南美大豆出口和美国大豆生长情况。

豆粕M2109:短期3580至3650区间震荡。期权观望。


菜粕:

1.基本面:菜粕震荡回升,跟随豆粕回升和技术性反弹,短期菜粕跟随豆粕震荡。油菜籽进口到港偏少,加拿大油菜籽进口仍旧受限,短期油菜籽供应偏紧支撑国内菜粕价格,但豆粕和杂粕替代菜粕比例已经最大化,压制菜粕价格。国内油菜籽上市,现货贴水压制菜粕盘面,但水产需求良好支撑价格底部区域。中性

2.基差:现货2880,基差-85,贴水期货。偏空

3.库存:菜粕库存2.73万吨,上周3.12万吨,环比减少12.5%,去年同期2.3万吨,同比增加18.7%。偏空

4.盘面:价格在20日均线下方且方向向下。偏空

5.主力持仓:主力空单减少,资金流出,偏空

6.结论:菜粕整体跟随豆粕震荡走势,菜粕需求较好支撑价格,但菜粕库存处于高位又压制价格,后续关注加拿大油菜籽和美国DDGS进口以及国内油菜籽上市情况。

菜粕RM2109:短期2940至3000区间震荡。期权观望。


大豆

1.基本面:美豆震荡回升,美豆仍受高温天气困扰和技术性买盘支撑盘面,短期天气变数支撑美豆高位震荡。国内大豆低位技术性反弹后震荡整理,短期进入区间震荡阶段。现货市场国产大豆仍旧偏紧,供需两淡,短期维持区间震荡格局。国产大豆价格远超进口大豆价格,进口大豆替代国产大豆增多,国产大豆将进入有价无市格局或者不进入压榨市场。中性

2.基差:现货5700,基差-14,贴水期货。中性

3.库存:大豆库存703.4万吨,上周678.5万吨,环比增加3.75%,去年同期527.2万吨,同比增加33.5%。偏空

4.盘面:价格在20日均线下方且方向向下。偏空

5.主力持仓:主力空单增加,资金流入,偏空

6.结论:美豆预计1400下方震荡;国内大豆期货回落至低位后止跌,短期整体维持区间震荡格局。

豆一A2109:短期5600至5750区间震荡,观望为主或者短线操作。


白糖:

1、基本面:2021年6月底,20/21年度本期制糖全国累计产糖1066.05万吨;全国累计销糖683.21万吨;销糖率64.05%(去年同期68.13%)。2021年6月中国进口食糖42万吨,环比增加24万吨,同比增加1万吨,20/21榨季截止6月累计进口糖453万吨,同比增加231万吨。中性。

2、基差:柳州现货5670,基差-5(09合约),平水期货;中性。

3、库存:截至6月底20/21榨季工业库存382.84万吨;中性。

4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线上方;偏多。

5、主力持仓:持仓偏多,净持仓多减,主力趋势偏多;偏多。

6、结论:消费旺季,叠加全球通胀预期,巴西天气影响有减产预期,白糖易涨难跌。09合约中期维持震荡上行趋势不变,盘中快速回落短多为主。


棉花:

1、基本面:USDA7月报告小幅下调全球库存,小幅利多。7月29日储备棉成交率100%,成交均价17504元/吨,折3128B均价18486元/吨。6月纺织品服装出口同比下降4.71%,环比增长13.75%。6月份我国棉花进口17万吨,同比增89%,20/21年度累计进口251万吨,同比增加93%。ICAC7月全球产需预测小幅利多,20/21年度全球消费2580万吨,产量预计2559万吨,期末库存2077万吨。农村部7月:产量573万吨,进口250万吨,消费820万吨,期末库存761万吨。偏多。

2、基差:现货3128b全国均价17753,基差153(09合约),平水期货;中性。

3、库存:中国农业部20/21年度7月预计期末库存761万吨;中性。

4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线上方,偏多。

5、主力持仓:持仓偏多,净持仓多增,主力趋势不明朗;偏多。

6:结论:09棉花价格高位震荡。行情走势偏多为主,但价格处于高位,回调风险增加,建议前期多单逢高获利减持,盘中不追涨,短线快速回落后可轻仓短多。


玉米:

1、基本面:巴西政府警告玉米霜冻灾害;短期河南与江浙洪涝灾害影响玉米生长;截止7月21日,深加工企业玉米总消耗量周环比增1.74%,年同比降16%;拍卖玉米购买力度大幅缩减,贸易商库存充足;草地贪夜蛾灾害重启;生猪养殖利润亏损幅度收敛,生猪产能恢复加速中;深加工停产检修增多,现货市场心态偏空;国内新季玉米种植面积预估增3.4%,产量料增4.3%;偏空

2、基差:7月29日,现货报价2650元/吨,09合约基差88元/吨,升水期货,偏多

3、库存:7月21日,全国96家玉米深加工企业库存总量在502.9万吨,周环比降3.3%;7月16日,广东港口库存报101.1万吨,周环比降4.53%;7月16日,北方港口库存报315.5万吨,周环比降1.41%;偏多

4、盘面:MA20向下,09合约期价收于MA20下方,偏空

5、主力持仓:主力持仓净空,空减,偏空

6、结论:终端无利好支撑,预计低位盘整概率大。盘面上,09合约期价收在日线BOLL(20,2)中轨线下方,布林敞口收窄,短空为主。C2109区间:2550-2580



4

---金属


沪锌:

1、基本面: 外媒7月21日消息,世界金属统计局( WBMS )公布的最新报告数据显示:2021年1-5月 全球锌市场供应短缺8.3万吨。2020年全年为供应过剩61万吨。偏多

2、基差:现货22430,基差+70;偏多。

3、库存:7月29日LME锌库存较上日减少175吨至246775吨,7月29日上期所锌库存仓单较上日减少0至7352吨;偏多。

4、盘面:近期沪锌震荡上涨走势,收20日均线之上,20日均线向上;偏多。

5、主力持仓:主力净空头,空增;偏空。

6、结论:供应依然过剩;沪锌ZN2109:多单持有,止损22000。


铜:

1、基本面:供应开始缓和,废铜政策有所放开,6月份,中国制造业采购经理指数

(PMI)为50.9%,较上月微落0.1个百分点,继续位于临界点以上,制造业延续稳定扩

张态势;中性。

2、基差:现货71715,基差105,升水期货;中性。

3、库存:7月29日LME铜库存增4950吨至235175吨,上期所铜库存较上周减17506

吨至吨96087;中性。

4、盘面:收盘价收于20均线上,20均线向上运行;偏多。

5、主力持仓:主力净持仓多,多减;偏多。

6、结论:在国全球宽松和南美供应短期收紧背景下,国常会加强大宗商品监管隔夜

铜价下跌有望回踩70500支撑,沪铜2109:日内70500~72000区间操作,持有期权

cu2019c72000卖方。


黄金

1、基本面:美国二季度GDP初值、初请失业金人数和成屋销售均表现不及预期;美元指数承压下跌至92关口下方;美国三大股指全线上涨,道指和标普500指数盘中创历史新高;美债收益率集体上涨,10年期收益率依旧处于1.3%以下;现货黄金强势爆发,一举突破了1830美元/盎司关口,最高1832.68美元,收涨1.29%,早盘小幅回落至1830以下;中性

2、基差:黄金期货379.9,现货377.86,基差-2.04,现货贴水期货;中性

3、库存:黄金期货仓单3222千克,不变;中性

4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线上方;偏多

5、主力持仓:主力净持仓空,主力空减;偏空

6、结论:经济数据不及预期,紧缩预期再度降温,金价大幅回升;COMEX黄金期货收涨1.56%报1827.8美元/盎司;今日关注美国个人收入、PCE数据、欧日多国二季度GDP、中国7月PMI;紧缩预期再度降温,风险偏好升温,美元大幅回落,金价反弹。风险偏好改善受多方面影响,情绪高涨,美元短期较弱,金价再度处于压力位。沪金2112:376-382区间操作。


白银

1、基本面:美国二季度GDP初值、初请失业金人数和成屋销售均表现不及预期;美元指数承压下跌至92关口下方;美国三大股指全线上涨,道指和标普500指数盘中创历史新高;美债收益率集体上涨,10年期收益率依旧处于1.3%以下;现货白银大幅反弹,从高达25.798美元,后回落收于25.501美元,收涨2.32%,早盘继续平盘震荡;中性

2、基差:白银期货5310,现货5248,基差-62,现货贴水期货;偏空

3、库存:白银期货仓单2051832千克,环比增加1858千克;偏空

4、盘面:20日均线向下,k线在20日均线下方;偏空

5、主力持仓:主力净持仓空,主力空减;偏空

6、结论:风险偏好改善,银价大幅反弹;COMEX白银期货收涨2.85%报25.585美元/盎司。银价受风险偏好影响较大,美元走弱,金价走强拉动银价大幅反弹,情绪波动较大,短期上行,金价走势或较为震荡,上行空间有限。沪银2112:5350-5500区间操作。



5

---金融期货


期指

1、基本面:隔夜欧美股市小涨,昨日两市大涨,光伏、新能源和创业板领涨,白酒和银行板块调整,市场热点增加;偏多

2、资金:融资余额16443亿元,减少157亿元,沪深股净买入42亿元;中性

3、基差:IH2108贴水12.6点,IF2108贴水45.47点, IC2108贴水22.09点;中性

4、盘面:IC>IF> IH(主力合约),IC、 IF、IH在20日均线下方;偏空

5、主力持仓:IF 主力空减,IH主力空减,IC主力多增;偏多

6、结论:监管层安抚市场,A股迎来反弹,短期或阶段性见底。IF2108:多单逢高平仓;H2108:多单逢高平仓;IC2108:多单逢高平仓


国债:

1、基本面:我国完善分时电价机制,明确完善峰谷电价机制,建立尖峰电价机制,健全季节性电价机制。

2、资金面:7月29日央行开展300亿元7天期逆回购操作。

3、基差:TS主力基差为0.09,现券升水期货,偏多。TF主力基差为0.2631,现券升水期货,偏多。T主力基差为0.2356,现券升水期货,偏多。

4、库存:TS、TF、T主力可交割券余额分别为18040亿、14935亿、23566亿;中性。

5、盘面:TS主力在20日线上方运行,20日线向上,偏多;TF 主力在20日线上方运行,20日线向上,偏多;T 主力在20日线上方运行,20日线向上,偏多。

6、主力持仓:TS主力净多,多减。TF主力净多,多减。T主力净多,多减。

7、结论:暂时观望。

责任编辑:唐正璐

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