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七禾网 时间:2021-07-14 17:46:35 来源:七禾网

沈良说宏观:互联网内卷,新制造躺赢

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最近我有个观点叫做互联网内卷,新制造躺赢。


对互联网行业来说,不论是现在的内部博弈还是外部环境,都导致了他们之间的竞争状态不如之前舒畅。空间被捆住了,需要靠互相激烈的博弈去获得一点增长。较多的互联网平台企业,在里面的竞争态势和市场空间的拓展远不如前面那些年的舒服的状态了。


新制造躺赢就是只要你属于新制造中的某一个板块,那么因为后面的需求是非常大的,或者说现在很多人可能就在工厂门口排队买你的货,你稍微贵一点也没有问题。也就是说,你只需要慢慢生产出来就行了,商品是不愁卖的,这就有点像躺赢的感觉。当然,这里的前提是,你的货质量是好的,技术含量是高的,别人暂时生产不了,或者即使能生产,但整个市场的需求很大,大家都需要来抢货。


新制造现在主要有哪些?比如现在无人机的需求就非常大,另外还包括光伏方面的一些材料,新能源的电池等等。比如新能源的电池,有这么多企业要去做新能源车,但是能把新能源电池做好的企业并不是很多,产能也是有限的,要扩张也不是一下子就能扩张起来的。这就导致生产新能源汽车电池的公司的利润可能会远高于做整车的公司。也就是别人都在排队买你的东西,你能制造出来的别人不一定能制造出来,即使别人能制造出来,大家加在一起的产能也是有限的,要一下子扩张起来也比较难。这样一来,只要你生产出来就能卖掉,哪怕加点价也没有问题。包括现在半导体芯片也是同样的道理,都是需求端非常旺盛,而供应端暂时很难一下子扩张,所以这部分的商品就非常好卖。


反过来看互联网板块,一方面面临着反垄断方面的问题,另一方面则是国家的信息安全问题,这两方面就捆住了一些大的平台企业的手脚。这样的捆绑对实体经济是好的,对用户是好的,对整个社会也是好的。但对企业来说,以前他们没有被捆绑住手脚,拓展起来非常快,无形当中也损害了一部分实体经济或者用户的利益。现在对其进行一定的束缚后,外面的空间就会相对小一点,里面的空间又要通过各个平台去相互竞争,就会出现一定的内卷化。


我们可以将目光更多的放在新制造,看看其中有哪些子版块会有比较好的机会。他的需求可能在未来三年、五年、十年都是增长的,并且会越来越好。他的供应可能目前来看也会增长,但增长的量不会很多,所以一直会处在供不应求的状态下。这样一来,只要是有核心技术的企业,他的产品在未来三年、五年、十年都有可能会非常好卖。定价权又在自己手里,整个国家的产业政策又有一定的扶持,因为他代表的是新制造,代表的是新经济,代表的是高质量的经济发展,或者代表的是一种节能环保的经济形态,那么它的发展空间就会被打开。


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