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美股无惧通胀上扬 美债收益率三个月新低

最新高手视频! 七禾网 时间:2021-06-11 10:49:00 来源:华尔街见闻 作者:李丹

美国5月CPI超预期增长5%,创2008年8月以来最快同比增速,引发市场对通胀的担忧。10年期美债收益率闻讯跃升,一度重上1.53%刷新日高,美股盘前开始回落,盘初即回到1.50%下方,此后继续下行,徘徊三个月来低位。


有评论称,CPI的高涨继续受到基数效应和需求在受压制后反弹的压力影响,可能并没有给目前热议的通胀问题一个明确的答案。从美债收益率迅速回落看,债市的想法和美联储的一致,认为当前的通胀走高是暂时的,不能保证美联储很快就会开始缩减QE。还有评价称,债市交易者在押注,美联储会持观望态度。


CPI数据公布后,美股期货下跌,美元指数短线跳涨,刷新本周内盘中高位。但美元在美股盘前就开始回落,美国主要股指全线高开,房地产、科技、电信、医疗健康板块普涨。除苹果外其他龙头科技股均上涨,特斯拉和亚马逊涨2%左右,成为大盘上行动力。银行股仍受美债收益率盘中下行影响,金融板块拖累大盘。


小盘股继续跑输大盘。多只散户抱团股大跌:公布计划募股和美国证监会调查其证券交易活动后,游戏驿站(GME)低开低走,午盘跌幅扩大到20%以上;盘初曾涨超4%的AMC院线早盘转跌,午盘跌超10%;周二盘中曾涨超100%、周三盘中跳水跌近20%的 Clover Health(CLOV)周四盘中一度跌超14%;周三盘中曾涨超70%的GEO Group(GEO)周四一度跌20%;周三盘中曾涨超46%的Clean Energy Fuels(CLNE)周四跌幅曾达18%。


商品中,在媒体传出美国取消对一些伊朗石油业高管的制裁后,原油期货短线跳水,迅速止涨回跌,盘中跌幅将近2%,但很快反弹,最终本周再度创至少两年来新高;CPI数据显示通胀加速上行,贵金属金银继续上涨,黄金一周来始终未能收盘重上1900美元心理关口;铜等多数基础金属回落,伦铜不但一周来始终未能收复1万美元大关,而且一周来首次跌破9900美元。


在欧洲市场,欧洲央行上调经济和通胀预期,承诺未来三个月显著加快疫情期间紧急购债项目PEPP的购债速度,泛欧股指连续五日收涨,英国电信高涨,力挺电信板块领涨,而此前得益于防疫限制放宽而走高的旅游股回落,逆市领跌;大众在传出预计供应瓶颈长期存在的报道后跌1.7%,连累汽车板块连跌三日,德股连跌四日。


标普创新高 纳指本周三度创一个月新高 龙头科技股仅苹果跌 金融和工业板块逆市领跌 小盘股继续跑输大盘 GME领跌散户抱团股


三大美国股指集体高开,均在开盘将近一个半小时后刷新日低,纳斯达克综合指数短线转跌,标普500指数和道琼斯工业平均指数回吐日内多数涨幅,此后均很快反弹。标普盘初升破4240点创盘中历史新高,日内涨逾0.7%,午盘涨幅保持在0.5%以上。道指盘初刷新日高时涨逾290点,午盘前半段涨幅在100点以上,接近尾盘时逐步回吐多数涨幅。纳指午盘保持涨势,一度升破14030点,再创5月7日以来盘中新高,日内涨超0.8%。


最终,三大指数本周首度集体收涨。标普和纳指双双反弹。标普收涨0.47%,报4239.18点,刷新5月7日所创的收盘新高。纳指收涨0.78%,报14020.33点,收创4月29日以来新高,周二创4月30日以来新高。道指结束三日连跌,收涨19.10点,涨幅0.06%,报34466.24点,走出周三所创的5月26日以来收盘低谷。


小盘股连续两日跑输大盘,价值股为主的小盘股指罗素2000在早盘转跌后保持跌势,收跌0.68%。科技股为重的纳斯达克100指数收涨1.05%,连续两日跑赢大盘。



道指成分股中,Walgreens涨3%,默克、安进涨超2%;卡特彼勒跌超3%,高盛跌超2%。标普500的11大板块周四有6个收涨,5个收跌。上涨板块中,涨逾0.9%的房地产领涨,其次是涨0.75%的信息技术,涨幅最小的医疗健康也有0.6%以上的涨幅。下跌板块中,跌超1.2%的工业和跌逾1.1%的金融领跌,材料跌逾0.7%,跌幅垫底的是跌逾0.1%的能源。


龙头科技股大多收涨,特斯拉涨近1.9%。FAANMG六大科技股中,只有跌0.8%的苹果收跌,亚马逊涨逾2%,谷歌母公司Alphabet和微软涨逾1%,Facebook涨近0.7%,奈飞涨0.3%。芯片股普涨,半导体板块ETF SOXX涨超1%;AMD涨超2%,恩智浦、应用材料涨超1%。


近两日热门的散户抱团股中,周三收涨逾38%的GEO Group(GEO)收跌近20%,周三收涨逾31%的Clean Energy Fuels(CLNE)收跌15.6%,周三分别收涨逾19%、14.5%和10.5%的Atomera(ATOM)、Cleveland-Cliffs(CLF)和Clovis Oncology(CLVS)分别收跌10.5%、逾1%和5.4%;周二收涨近86%后周三收跌23.6%的Clover Health(CLOV)收跌逾15%。



其他散户抱团股中,游戏驿站(GME)收跌逾27%,创3月24日以来最大单日跌幅,AMC院线收跌逾13%,高斯电子(KOSS)跌超6%。



在欧洲,欧洲斯托克600指数连续五日创收盘历史新高。个股中,英国最大宽带和移动运营商英国电信(BT Group)高涨近6.6%,力挺欧股和英股大盘走高。电信板块周四领涨,但斯托克600板块中,周四仅有5个收涨,13个收跌,除英股外其他国家股指下跌。大众跌1.7%,拖累汽车板块连跌三日,德国股指连跌四日。



10年期美债收益率短线跃升后重回1.50%下方 下测1.44%创三个月新低


5月CPI数据公布后,美国10年期基准国债收益率短线跃升,一度升破1.53%刷新日高,日内升逾4个基点,美股午盘一度下测1.44%,刷新3月初以来盘中新低,到美股收盘时约为1.44%,日内下降约5个基点。



欧洲国债多数周四价格继续上涨,但英债回落,英债收益率扭转连日降势。英国10年期基准国债收益率日内升1.7个基点至0.747%;同期德国国债收益率下降1.2个基点至-0.256%。边缘区国家意大利国债收益率降幅最大,日内降3.4个基点。


美元指数刷新四日高位后转跌 加密货币大多下跌 但比特币盘中升破3.8万美元创一周新高


美国CPI数据公布后,追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)一度升破90.30,刷新本周四日内盘中高位,日内涨逾0.2%,美股盘前开始回落,美股盘初转跌,早盘曾短线跌破90.00刷新日低,日内跌0.15%。


到周四美股收盘时,美元指数略低于90.08,日内跌0.05%;彭博美元现货指数跌0.1%。相比上周五公布逊于美国非农就业报告后的表现,美元指数本周四波动明显缓和,上周五逊于预期的5月新增非农就业人数公布后,美元指数盘中跳水,日内跌超0.5%。



比特币(BTC)在欧股盘中曾升破3.84万美元,创6月4日上周五亚市早盘以来盘中新高,24小时涨幅超过10%,此后持续回落,美股收盘时处于3.65万美元上方,最近24小时涨近0.9%。



市值仅次于比特币的第二大加密货币以太坊(ETH)在欧股盘后曾重上2600美元刷新日高,后逐步走低盘中转跌,美股午盘跌破2500美元,美股收盘时处于2500美元下方,24小时跌约4%。


CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周四多数回吐周三涨幅,到美股收盘,市值第四大加密货币币安币(BNB)最近24小时累跌逾4%,第11大和第13大加密货币比特币现金(BCH)和莱特币(LTC)均跌逾3%,第五大加密货币Cardano(ADA)跌近3%,第六大加密货币狗狗币(DOGE)跌逾2%,第七大加密货币瑞波币(XRP)跌逾1%。


原油闪崩后反弹 美油重上70美元 本周二度创逾两年半新高


国际原油期货盘中闪崩。传出美国取消对多名伊朗前石油业高管制裁的消息后,美国WTI原油和布伦特原油盘中跳水,十分钟左右,美油日内一度跌超1.8%,布油一度跌超1.7%,均创最近三日盘中新低,分别曾跌破68.70美元和71美元,但此后很快反弹。


最终,WTI 7月原油期货收涨0.47%,报70.29美元/桶,刷新本周二所创的2018年10月16日以来主力合约收盘新高,本周第二日收于70美元上方;布伦特8月原油期货收涨0.41%,报72.52美元/桶,刷新本周二所创的2019年5月16日以来主力合约收盘高位。



金银两连涨 黄金连续六日未能收复1900美元 伦铜终结三连阳 一周来首度跌破9900美元


伦敦基础金属期货周四多数回落,仅伦铝和伦镍继续上涨,连涨三日,伦铝创本月内新高,伦镍创逾三个月新高。


伦铜和伦锌结束两日连涨,伦铜收报9890美元/吨,一周来首次跌破9900美元,连续六个交易日收于1万美元下方,伦锌跌落一周高位。伦锡连跌两日,进一步跌离十年高位,但依然守住3.1万美元,收报31195美元/吨,连续五日收于3万美元上方。伦铅结束三日连涨,跌落一周高位。


纽约期铜继续下跌,Comex 7月期铜收跌1%,收盘跌破4.5美元/磅。


纽约黄金期货连续两日小幅收涨,依然未能收复1900美元心理关口,周四全天徘徊1900美元下方。COMEX 8月黄金期货再度收涨将近0.1%,报1896.40美元/盎司,但已连续六日、自上周二之后始终收于1900美元下方。


纽约期银也连涨两日,COMEX 7月白银期货收涨0.1%,报28.03美元/盎司,创上周三以来新高。铂金连跌三日,NYMEX 7月铂金期货收跌0.5%,报1146美元/盎司,创3月5日以来主力合约收盘新低。钯金结束三日连跌,NYMEX 9月钯金期货收涨0.2%,报2777.70美元/盎司。

责任编辑:李烨

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