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七禾网 时间:2021-01-20 15:32:13 来源:七禾网

沈良:资产长期投资和商品波段投资

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大家都知道这个世界的货币以纸币形式存在,当然现在有很多货币电子化,未来可能发展成数字货币。从这个角度来说,国家也好,国际也好,为了经济发展,注入的货币量越来越多,人们因此担心资产会不停升值,物价不停上涨。从超长周期来看,我们会发现资产确实在不停升值,而商品并没有不停涨价,虽然说它总体是涨价的,但是和资产相比,它的涨幅低很多。主要原因就是商品的生产和效率有关,未来可能很多商品都由效率非常高的机器人生产。不是说货币有100块钱,商品卖1块钱,货币有200块钱的时候,商品一定卖2块钱,因为商品通过生产效率的提高从一份变成两份,从两份变成四份,所以它有可能是不涨价甚至跌价。例如汽车,虽然功能越来越好,但因为生产效率越来越高,它不停跌价。这个角度来讲,商品不管是原材料还是制成品,尤其是制成品,通常只要生产效率不停地提高,生产数量越来越多,它就不容易涨价。所以商品的价格波动很可能是一个波动性的慢慢往上走的态势,有时候阶段性大幅下跌也会发生,总体还是往上走的,因为货币量还是比较大,还是会有巨大波动,它的波动幅度可能比资产要大很多,波动次数也可能比资产大很多。

从投资角度来讲,资产这块我们可以用长期投资的方式去做,而商品这块我们可以用波段投资的方式去做。因为商品随着生产效率的提高,它长周期不一定要涨,甚至在一个较大周期里下跌也是有可能的,所以我们可以去做它的波动,这是商品投资和资产投资的差别。过去十几年,我们发现中国的房子和美国的股票属于全球两大资产,这两大资产是持续上涨的,其它的商品也好、资产也好,很难和这两大资产比较。那么未来十几年,中国的股票是否有可能会成为一个重要的资产配置。回过头来,我们看商品的时候,要想的是原材料稳步上涨的可能性要比产成品要高一些,甚至一些产成品还会继续下跌。随着生产效率的提高,它的生产量越来越大,超过人们需求的时候,或者它的成本价越低的时候,它应该要跌一点或者涨得慢一点。但是对原材料来说,如果人类对原材料的需求越来越大,再加上货币的供应,对原材料的开采、演练,如果它的生产效率没有提高那么快的话,那么它的上涨可能性要比产成品要多一些。所以做商品波段,特别是做多波段的角度来讲,可能要更多考虑原材料,更少考虑产成品。


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