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Bu2012日内偏空操作:大越期货5月26早评

最新高手视频! 七禾网 时间:2020-05-26 09:10:41 来源:大越期货

大越商品指标系统


1

---黑色


焦煤:

1、基本面:5月山西焦煤长协价格拟下调20-80元/吨,外煤冲击下长协压力较大,目前煤企出货情况较差,部分配煤品种库存继续堆高;偏空

2、基差:现货市场价1360,基差206.5;现货升水期货;偏多

3、库存:钢厂库存767.27万吨,港口库存470万吨,独立焦企库存683.70万吨,总体库存1920.97万吨,较上周减少32.91万吨;偏空

4、盘面:20日线向上,价格在20日线上方;偏多

5、主力持仓:焦煤主力净空,空减;偏空

6、结论:需求方面没有明显支撑,但焦钢利润表现良好,焦煤价格有望转稳,预计短期焦煤跟随焦炭波动,价格持稳为主。焦煤2009:1130-1160区间操作。


焦炭:

1、基本面:第二轮提涨50元/吨基本落地,钢厂高炉开工率继续上升,焦炭需求良好,供需两旺,焦企心态良好;偏多

2、基差:现货市场价2040,基差171;现货升水期货;偏多

3、库存:钢厂库存464.83万吨,港口库存342万吨,独立焦企库存56.89万吨,总体库存863.72万吨,较上周减少6.97万吨;偏多

4、盘面:20日线向上,价格在20日线上方;偏多

5、主力持仓:焦炭主力净多,多增;偏多

6、结论:焦炭供应端开工继续冲高,需求端钢厂开工也有持续回升,需求仍为当前焦炭价格最大支撑,短期焦炭仍偏强运行。焦炭2009:多单持有,止损1850。


螺纹:

1、基本面:近期供应端保持高水平,钢厂开工意愿仍较强,高炉及电炉开工率继续小幅提升,高库存下供应压力继续保持,需求方面受到下游房地产和基建支撑继续保持高位,表观消费超出同期水平但持续性存疑,去库速度正常;中性。

2、基差:螺纹现货折算价3697.7,基差197.7,现货升水期货;偏多。

3、库存:全国35个主要城市库存836.64万吨,环比减少6.33%,同比增加46.82%;偏空。

4、盘面:价格在20日线上方,20日线向上;偏多

5、主力持仓:螺纹主力持仓空增;偏空。

6、结论:昨日螺纹期货价格高位继续回落,现货价格高位同样小幅下调,当前市场行情较为乐观,短期需求仍将支撑价格,预计将保持区间震荡,操作上建议10合约短线多单止盈,3460-3560区间操作。


热卷:

1、基本面:近期热卷供应端实际产量小幅反弹,总体供应仍处于同期低位。需求方面随着国内基建全面复工,表观消费小幅回暖,4月下游汽车销量同比小幅上涨,近期需求有所回暖,社会库存继续处于历史高位当前去库速度基本符合预期;中性

2、基差:热卷现货价3520,基差115,现货升水期货;偏多

3、库存:全国33个主要城市库存291万吨,环比减少4.89%,同比增加43.66%,偏空。

4、盘面:价格在20日线上方,20日线向上;偏多

5、主力持仓:热卷主力持仓多增;偏多。

6、结论:昨日热卷期货价格有所回落,但总体仍处于高位,在连续上涨之后,短线有一定调整压力,但下方空间有限,预计小幅回落后保持当前区间运行,操作上建议热卷10合约短线3360-3460区间操作。


铁矿石:

1、基本面:周一港口现货成交138万吨,环比下降3.6%。节后高需求继续维持 偏多

2、基差:日照港PB粉现货734,折合盘面821.1,基差99.6;适合交割品金布巴粉现货价格673,折合盘面751.2,基差29.7,盘面贴水 偏多

3、库存:港口库存10926.08万吨,环比减少168.82万吨,同比减少1841.74万吨 偏多

4、盘面:20日均线向上,收盘价收于20日均线之上 偏多

5、主力持仓:主力净多,多增 偏多

6、结论:上周澳洲发运量小幅增加,巴西发运量继续走低,供给端依旧偏紧。需求端表现非常强劲,疏港量再度回升,港口库存去化加速。两会对于钢厂限产表现并不明显,但铁矿石的持续拉升使得钢厂利润大幅压缩,在成材表现相对弱势情况下,谨防钢厂日耗下滑对盘面的影响,谨慎追多。I2009:700-735区间操作


2

---能化


原油2007:

1.基本面:国际能源署称,全球石油消费没有见顶,经济持续复苏和低油价可能会把全球石油需求带回到原先水平,甚至更高;俄罗斯预计石油市场将在6、7月份恢复平衡。该国能源部长称,全球产油国已经减少石油供应约1400万-1500万桶/日;加拿大阿尔伯塔省直至7月的原油产量限制维持在381万桶/日;中性

2.基差:5月22日,阿曼原油普氏现货价为32.78美元/桶,巴士拉轻质普氏现货价为37.21元/桶,卡塔尔海洋油普氏现货价为32.85美元/桶,基差-23.42元/桶,现货贴水期货;偏空

3.库存:美国截至5月15日当周API原油库存减少480万桶,预期增加96.7万桶;美国至5月15日当周EIA库存预期增加115.1万桶,实际减少498.3万桶;库欣地区库存至5月15日当周减少558.7万桶,前值减少300.2万桶;截止至5月22日,上海原油库存为1751.3万桶;偏多

4.盘面:20日均线偏上,价格在均线上方;偏多

5.主力持仓:截止5月19日,CFTC主力持仓多增;截至5月19日,ICE主力持仓多增;中性;

6.结论:隔夜由于美国阵亡将士纪念日,国际原油市场提前休市,整体交投清谈,供应端产油国继续减产,但仍关注美国页岩油是否存在复产增加的可能,市场仍对此处于观望状态,目前随着运费下降,全球浮库有下降趋势,但总体仍等待需求面的全面回暖,投资者追高需谨慎,短线268-276区间操作,长线远月多单轻仓持有。 


甲醇2009:

1、基本面:内地先抑后扬,上半周补跌后整体出货尚可,下半周多维持停售或调涨状态,预计本周初内地惯性作用下维持偏强行情。港口方面,整体维持期现联动,期货大幅回落利空港口现货;中性

2.基差:5月25日,江苏甲醇现货价为1595元/吨,基差-95,现货贴水期货;偏空

3、库存:截至2020年5月21日,华东、华南两大港口甲醇社会库存总量为96.9万吨,较上周增9.95万吨;沿海地区(江苏、浙江和华南地区)甲醇整体可流通货源在40万吨附近,较上周增1万吨;偏空

4、盘面:20日线偏平,价格在均线下方;中性

5、主力持仓:主力持仓空单,空增;偏空

6、结论:局部甲醇企业利润欠佳,部分企业出现亏损,成本面存一定支撑; 春检方面,国内甲醇生产装置部分于4-5月份检修,局部供应量有所缩减。外盘装置多运行平稳,月内进口量较上月继续增加,港口存一定压力;下游目前醋酸及烯烃装置检修相对集中,下游需求难以提振。短期内弱势震荡不变,关注6月宁夏宝丰二期开工情况,短线1650-1720区间操作,长线09多单持有。


沥青: 

1、基本面:国际油价震荡走高,炼厂加工利润收窄,鉴于国内沥青库存压力可控,预计国内沥青价格仍有支撑。整体来看,下周广西东油、上海石化、宁波科元、金海宏业或正常供应,届时国内沥青供应或增加。与此同时,南方地区雨水量增多,业者多刚需采购为主,或抑制国内沥青大幅上涨。预计下周国内沥青大局持稳为主,个别炼厂仍有50元/吨上涨空间。中性。

2、基差:现货2200,基差-192,贴水期货;偏空。

3、库存:本周库存较上周减少1%为27%;中性。

4、盘面:20日线向上,期价在均线上方运行;偏多。 

5、主力持仓:主力持仓净空,空增;偏空。

6、结论:预计近期沥青价格将震荡为主。Bu2012:日内偏空操作。


纸浆:

1、基本面:海外针叶浆整体到货稳定,近期国内主要港口到货量较为集中;目前为造纸行业传统淡季,下游成品纸市场交投清淡,纸厂库存压力增加,陆续出现停减产现象,整体需求偏弱;偏空

2、基差:智利银星山东地区市场价为4350元/吨,SP2009收盘价为4406元/吨,基差为-56元,期货升水现货;偏空

3、库存:5月20日国内青岛港、常熟港、保定地区、高栏港纸浆库存合计约186.97万吨,较前一周减少1.45%;中性

4、盘面:价格在20日线下方运行,20日线向下;偏空

5、主力持仓:主力持仓净空,空减;偏空

6、结论:纸浆供给平稳、需求偏弱,高库存去化受阻,短期纸浆维持震荡偏弱为主。SP2009:日内4410-4450区间操作


燃料油:

1、基本面:原油基本面回暖、价格企稳上行;海运运费持续回落,燃油东西方套利窗口逐步打开,西方至亚太、新加坡供给量增加;全球疫情冲击航运业,BDI指数处于近6年历史低位,终端船用燃油需求大幅下滑;偏多

2、基差:舟山保税燃料油为242美元/吨,FU2009收盘价为1635元/吨,基差为88元,期货贴水现货;偏多    

3、库存:截止2020年5月21日当周,新加坡燃料油库存继续上涨至2617万桶,较前一周增加4.72%;偏空

4、盘面:价格在20日线上方运行,20日线向上;偏多

5、主力持仓:主力持仓净空,空减;偏空

6、结论:原油成本端提供支撑,燃油基本面偏弱,短期燃油仍将跟随原油运行。FU2009:日内偏多操作,止损1625


天胶:

1、基本面:供应依旧过剩 偏空

2、基差:现货9950,基差-190 偏空

3、库存:上期所库存环比减少,同比减少 中性

4、盘面:20日线向上,价格20日线上运行 偏多

5、主力持仓:主力净空,空减 偏空

6、结论:多单持有,破10100止损


塑料 

1. 基本面:全球疫情大方向逐渐平稳,国外逐步复工,外盘原油持续上涨,产业上游利润高,盘面进口利润-301,乙烯CFR东北亚价格涨至676,当前LL交割品现货价6600(+50),中性;

2. 基差:LLDPE主力合约2009基差110,升贴水比例1.7%,偏多; 

3. 库存:两油库存79万吨(+5),PE分项30.88,偏多;

4. 盘面:LLDPE主力合约20日均线向上,收盘价位于20日线上,偏多; 

5. 主力持仓:LLDPE主力持仓净空,增空,偏空;

6. 结论:L2009日内6350-6600区间偏多操作; 


PP

1. 基本面:全球疫情大方向逐渐平稳,国外逐步复工,外盘原油持续上涨,产业上游利润高,盘面进口利润出现时进口压制价格,盘面进口利润-164,下游需求逐渐恢复,丙烯CFR中国价格涨至796,当前PP交割品现货价7550(+100),中性;

2. 基差:PP主力合约2009基差408,升贴水比例5.7%,偏多;

3. 库存:两油库存79万吨(+5),PP分项46.03,中性;

4. 盘面:PP主力合约20日均线向上,收盘价位于20日线上,偏多;

5. 主力持仓:PP主力持仓净空,增空,偏空;  

6. 结论:PP2009日内7000-7250区间偏多操作;


PVC:

1、基本面:供应总体稍有下滑;需求整体表现稍有好转。基本面变化相对有限,工厂库存、社会库存持续去化压力较大;然宏观、原油提振下,期货市场走势相对坚挺,并且工厂库存压力不大,市场挺价意向较强,预计短期市场维持相对坚挺。中性。

2、基差:现货6155,基差85,升水期货;中性。

3、库存:PVC社会库存环比减少7.41%至36.74万吨;中性。

4、盘面:价格在20日上方,20日线向上;偏多。

5、主力持仓:主力持仓净空,空减;偏空。

6、结论:预计短时间内偏强震荡为主。PVC2009:日内轻仓抛空。


PTA:

1、基本面:上游成本低位影响之下,加工费存在一定的空间,导致PTA处于高产量与高库存的格局之中,下游聚酯产业链需求绝对高度仍不足,整体跟随原油波动 偏空

2、基差:现货3480,09合约基差-160,盘面升水 偏空

3、库存:PTA工厂库存6.5天,环比减少0.5天 偏多

4、盘面:20日均线向上,收盘价收于20日均线之上 偏多

5、主力持仓:主力净空,空减 偏空

6、结论:海南逸盛200万吨装置检修计划推迟,一定程度上削减市场对于装置停车带来的去库预期。聚酯产销率边际回暖,供需关系有所改善,但整体宽松格局仍旧限制反弹高度。TA2009:3500-3700区间操作。


MEG:

1、基本面:目前乙二醇供需格局边际回暖,但高库存压力仍旧抑制盘面有效反弹 偏空

2、基差:现货3570,09合约基差-164,盘面升水 偏空

3、库存:华东地区合计库存123万吨,环比增加2.05万吨 偏空

4、盘面:20日均线向上,收盘价收于20日均线之上 偏多

5、主力持仓:主力净空,空增 偏空

6、结论:下游织造开工缓慢恢复,但海外疫情仍在发酵,且夏季为纺织业传统淡季,终端需求仍旧比较疲软,港口库存去化比较困难。EG2009:3650-3800区间操作


3

---农产品


白糖:

1、基本面:5.22日到期的进口额外增加关税预计已经取消。USDA:预计20/21榨季全球产糖量同比增加13%。JOB:预计巴西20/21榨季产糖量达创纪录的4100万吨。Conab:巴西20/21榨季产糖量3530万吨,同比增加18.5%。Archer:预计巴西中南部20/21榨季糖产量3580万吨,同比增加35%。Marex:预计巴西中南部和泰国20/21榨季产糖量分别增至3380和890万吨。Green Pool:预计20/21榨季全球食糖供应过剩30万吨。Rabobank:19/20榨季全球食糖供应缺口削减至670万吨。2019年4月底,19/20年度本期制糖全国累计产糖1020.98万吨;全国累计销糖552.77万吨;销糖率54.14%(去年同期54.01%)。2020年3月中国进口食糖8万吨,同比增加2万吨。偏空。

2、基差:柳州现货5500,基差463(09合约),升水期货;偏多。

3、库存:截至4月底19/20榨季工业库存468.21万吨;中性。

4、盘面:20日均线向下,k线在20日均线下方;偏空。

5、主力持仓:持仓偏空,净持仓空增,主力趋势不明朗;偏空。

6、结论:部分国家复工复产,消费回暖,原糖价格继续反弹。期货价格大幅贴水现货,同时大幅升水外糖,关税取消,期货现货可能受到进口廉价糖冲击。基本面偏空,白糖短期震荡偏弱思路。


棉花:

1、基本面:4月份我国棉花进口12万吨,环比减40%,同比减33.3%。美国农业部5月报告调高期末库存利空。ICAC5月全球报告利空。全球疫情延续,影响出口消费。农村部5月:产量568万吨,进口200万吨,消费780万吨,期末库存757万吨。偏空。

2、基差:现货3128b全国均价11843,基差223(09合约),升水期货;中性。

3、库存:中国农业部19/20年度5月预计期末库存757万吨;偏空。

4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线附近,中性。

5、主力持仓:持仓偏空,净持仓空减,主力趋势偏空;偏空。

6:结论:国内疫情缓解,纺织行业内销略有回暖。随着外围国家部分开始复工,基本面利空略有减弱,但价格难有大幅单边上涨空间,进三退二,由于棉花价格处于底部附近,下方支撑明显,宽幅震荡,大幅下跌可短线入多。


豆粕:

1.基本面:美国期货市场因阵亡将士纪念日休市一天。国内豆粕偏强震荡,巴西疫情严重和中美贸易关系不确定性支撑国内盘面,但巴西进口大豆到港增多国内油厂压榨显著回升,国内豆粕库存低位回升,供应显著增多压制价格。近期豆粕现货价格下跌幅度较大,关注基差走弱能否带动期货价格回落。未来3个月进口大豆到港进入旺季,肺炎疫情继续在南美扩散,后期关注巴西肺炎疫情是否会影响其大豆出口进度。中性

2.基差:现货2659(华东),基差调整(现货减90)后基差-211,贴水期货。偏空

3.库存:豆粕库存52.1万吨,上周36.76万吨,环比增加41.73%,去年同期61.28万吨,同比减少14.98%。偏多

4.盘面:价格在20日均线上方且方向向上。偏多

5.主力持仓:主力多单增加,资金流出,偏多

6.结论:美豆预计850下方震荡;国内豆粕短期震荡偏弱,关注巴西大豆出口和美豆种植天气。

豆粕M2009:短期2750附近震荡,短线偏空操作为主。期权买入垂直看跌期权组合。


菜粕:

1.基本面:油菜籽短期进口到港偏少,加拿大油菜籽进口尚无定论,国内肺炎疫情影响逐渐消退,现货市场需求端尚好支撑国内菜粕价格,但豆粕和杂粕替代菜粕比例已经最大化,巴西大豆集中到港,加拿大油菜籽进口未来或开放,均压制远月菜粕需求和价格,菜粕价格整体跟随豆粕震荡,豆粕和杂粕对菜粕构成替代限制菜粕上升空间。中性

2.基差:现货2260,基差-73,贴水期货。偏空

3.库存:菜粕库存2.4万吨,上周1.45万吨,环比增加65.52%,去年同期3.45万吨,同比减少30.43%。偏多

4.盘面:价格在20日均线下方且方向向下。偏空

5.主力持仓:主力空单减少,资金流出,偏空

6.结论:菜粕整体跟随豆粕震荡运行,菜粕库存较低和需求较好支撑价格,后续关注加拿大油菜籽和美国DDGS进口以及国内菜粕需求情况。

菜粕RM2009:短期2300附近震荡,短线操作为主。期权观望。


大豆:

1.基本面:美国期货市场因阵亡将士纪念日休市一天。国产大豆价格收购价维持高位,大豆基差过大压制盘面,且国产大豆价格远超进口大豆价格,进口大豆替代国产大豆增多,国产大豆将进入有价无市格局或者不进入压榨市场。中性

2.基差:现货4000,基差-423,贴水期货。偏空

3.库存:大豆库存450.05万吨,上周401.93万吨,环比增加11.97%,去年同期417.96万吨,同比增加7.67%。偏空

4.盘面:价格在20日均线下方且方向向下。偏空

5.主力持仓:主力多单增加,资金流出。  偏多

6.结论:美豆预计850下方震荡;国内豆类短期震荡偏弱,大豆期货下跌后反弹,短期转向震荡。

豆一A2009:短期4450附近震荡偏弱,观望为主或者短线操作。


4

---金属


铜:

1、基本面:供需基本大致平衡,废铜进口受限,智利供应收紧缓和,疫情袭来沪铜消费更加疲软,4月中国制造业采购经理指数(PMI)为50.8%,比上月回落1.2个百分点;偏空。

2、基差:现货43775,基差125,升水期货;中性。

3、库存:5月22日LME铜库存减550吨至271775吨,上期所铜库存较上周减33065吨至175825吨;中性。

4、盘面:收盘价收于20均线上,20均线向上运行;偏多。

5、主力持仓:主力净持仓空,空减;偏空。

6、结论:国内库存出现持续去库,消费淡季来临,经济不容乐观,短期维持震荡,沪铜2007:谨慎追高,44000浅虚值看跌期权持有。


铝:

1、基本面:铝厂环保限产和去产能有市场自己调节,整体沪铝下游消费疲软,去库存缓慢,疫情来袭导致消费更加疲软;偏空。

2、基差:现货13250,基差410,升水期货,偏多。

3、库存:上期所铝库存较上周减30282吨至322060吨,库存高位;偏空。

4、盘面:收盘价收于20均线上,20均线向上运行;偏多。

5、主力持仓:主力净持仓空,空增;偏空。

6、结论:在国外疫情快速发展有所缓解,消费疲软沪铝延续低位震荡为主,短期难有起色,沪铝2007:13000附近空持有。


镍:

1、基本面:目前来看,成本支撑短期仍比较重要,镍铁价格较高,对镍价有很强支撑。现货10万以下询盘交投活跃。但从中线来看,镍铁印尼进口会增加,国内开始盈利会有一定复产,供应会有过剩的预期,同时挤兑电解镍的需求。电解镍电池方面最近需求不佳。不锈钢短期表现强劲,这是由于需求拉动所致,但这种疫情后高速复产的需求增长恐难持久,增速会放缓,价格上方会有压力。中性

2、基差:现货101250,基差600,偏多,俄镍100750,基差100,中性

3、库存:LME库存233850,0,上交所仓单25881,-36,中性

4、盘面:收盘价收于20均线以下,20均线向上,中性

5、主力持仓:主力持仓净多,多减,偏多

6、结论:沪镍07:10 万以下可以少量试多,98000止损,上方压力103000-105000。区间短线交易快进快出。


沪锌:

1、基本面:伦敦5月20日消息,世界金属统计局(WBMS)公布的月报显示,2020年1-3月全球锌市供应过剩6.8万吨, 2019年全年为供应短缺7.5万吨。偏空

2、基差:现货16600,基差+270;偏多。

3、库存:5月25日LME锌库存休市,5月25上期所锌库存仓单较上日减少1451吨至47361吨;偏多。

4、盘面:今日沪锌震荡下跌走势,收20日均线之下,20日均线向上;中性。

5、主力持仓:主力净空头,空减;偏空。

6、结论:供应转为过剩;沪锌ZN2007:空单逢高入场。


黄金

1、 基本面:美英假日期间,市场交投淡静;美元指数收盘上涨0.02%,报99.79,盘中最高触及99.98;现货黄金小幅回落至1729.19美元/盎司;中性

2、基差:黄金期货393.54,现货391.39,基差-2.15,现货贴水期货;偏空

3、库存:黄金期货仓单1935千克,不变;中性

4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线上方;偏多

5、主力持仓:主力净持仓多,主力多增;偏多

6、结论:美国小长假,金价继续震荡;COMEX金回落至1730以下,内盘金收于392.33;今日关注德国第一季度GDP终值和加拿大央行行长波洛兹讲话;外盘获利了结,短期金价将继续震荡,支撑因素仍旧会出现。沪金2012:390-400区间操作。


白银

1、基本面:美英假日期间,市场交投淡静;美元指数收盘上涨0.02%,报99.79,盘中最高触及99.98;现货白银小幅震荡在17美元/盎司以上;中性

2、基差:白银期货4167,现货4128,基差-39,现货贴水期货;偏空

3、库存:白银期货仓单2017099千克,增加10011千克;偏多

4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线上方;偏多

5、主力持仓:主力净持仓空,主力空减;偏空

6、结论:银价跟随金价继续震荡;COMEX银继续在17.6左右震荡,内盘银收于4171。银价短期将跟随金价震荡,但波动更为剧烈。沪银2012:4100-4300区间操作。


5

---金融期货


国债:

1、基本面:财政部公布数据显示,1-4月国有企业税后净利润2105.6亿元,同比下降74.3%。

2、资金面:5月25日央行公开市场无操作,市场流动性充裕。

3、基差:TS主力基差为0.745,现券升水期货,偏多。TF主力基差为1.0426,现券升水期货,偏多。T主力基差为1.1005,现券升水期货,偏多。

4、库存:TS、TF、T主力可交割券余额分别为18040亿、14935亿、23566亿;中性。

5、盘面:TS主力在20日线下方运行,20日线向下,偏空;TF 主力在20日线下方运行,20日线向下,偏空;T 主力在20日线下方运行,20日线向下,偏空。

6、主力持仓:TS主力净空,多翻空。TF主力净多,多减。T主力净多,多减。

7、结论:短线回落轻仓做多。


期指

1、基本面:隔夜德法等国股市上涨,昨日两市缩量震荡,指数尾盘翻红,成交额不足5000亿元创年内新低,消费医药等防御板块涨幅居前,市场相对谨慎;中性

2、资金:融资余额10532亿元,减少50亿元,沪深股净买入21.46亿元;中性

3、基差:IF2006贴水36.72点,IH2006贴水34.21点,IC2006贴水62点;中性

4、盘面:IH>IF> IC(主力合约),IC、IF、IH在20日均线下方;偏空

5、主力持仓:IF 主力空减,IH主力空增,IC主力空减;偏空

6、结论:中美摩擦压制市场风险偏好,指数下跌后进入缩量震荡,目前来看沪指2800一带有较大支撑,短期或有一定反弹。IF2006:多单持有;IH2006:多单持有;IC2006:多单持有。

责任编辑:唐正璐

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