Bu1912逢低做多:大越期货8月12早评
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Bu1912逢低做多:大越期货8月12早评

最新高手视频! 七禾网 时间:2019-08-12 09:00:41 来源:大越期货

大越商品指标系统-日内交易策略


1

---黑色


螺纹:

1、基本面:上周螺纹钢材产量高位回落,钢厂利润大幅收缩,现货价格跌破电炉钢成本线,预计本周产量仍有小幅下跌,但仍高于往年同期,需求方面进入淡季下游成交量下滑,供需与同期维持宽松局面,库存继续累积;偏空

2、基差:螺纹现货折算价3811基差220,现货升水期货;偏多。

3、库存:全国35个主要城市库存643.22万吨,环比增加1.68%,同比增加45.52%;偏空。

4、盘面:价格在20日线下方,20日线向下;偏空。

5、主力持仓:螺纹主力持仓空增,偏空。

6、结论:上周螺纹期货价格出现较大跌幅,且上游铁矿价格高位迎来快速下跌,随着成本下移,下方支撑较弱,目前库存累积水平较高,需求偏弱,预计本周期货价格短期继续以震荡偏弱为主,操作上建议短线继续以3500-3650区间内逢高短空为主。


热卷:

1、基本面:热卷近期总体供应压力小于螺纹,且随着价格下跌本周产量预计继续小幅回落。需求方面总体表观消费表现一般,库存累积幅度较高,下游汽车家电行业销量持续偏弱态势,需求维持结构性状态;偏空

2、基差:热卷现货价3670,基差72,现货升水期货;偏多

3、库存:全国33个主要城市库存261.13万吨,环比增加0.97%,同比增加19.09%,偏空。

4、盘面:价格在20日线下方,20日线向下;偏空

5、主力持仓:热卷主力持仓空增;偏空。

6、结论:上周热卷期货价格出现连续下跌回调,随着黑色系迎来全面回调,短期市场预期较弱,下方支撑较弱,价格缺乏反弹驱动,预计本周仍以震荡偏弱为主,操作上建议短线以3550-3650区间内逢高短空操作。


焦煤:

1、基本面:前期价格下调较多煤种有企稳趋势,部分煤矿出货情况稍有好转,在整体需求尚未改善前,市场看稳情绪浓厚;配煤需求依旧偏弱,个别地区仍有小幅下调预期;中性

2、基差:现货市场价1535,基差119;现货升水期货;偏多

3、库存:钢厂库存878.65万吨,港口库存697万吨,独立焦企库存792.56万吨,总体库存2368.21万吨,较上周增加9.83万吨;偏空

4、盘面:20日线向上,价格在20日线上方;偏多

5、主力持仓:焦煤主力净多,多减;偏多

6、结论:需求面暂未有根本性的改变,短期弱势难改,炼焦煤市场将继续震荡运行。焦煤1909:1390-1430区间操作。


焦炭:

1、基本面:焦企第二轮提涨呼声增加,钢厂对焦企提涨有抵触情绪,加之近期钢材价格回落,钢厂利润收缩,此轮提涨有阻力;中性

2、基差:现货市场价2250,基差314.5;现货升水期货;偏多

3、库存:钢厂库存454.82万吨,港口库存481.5万吨,独立焦企27.92万吨,总体库存964.24万吨,较上周减少4.8万吨;偏空

4、盘面:20日线向下,价格在20日线下方;偏空

5、主力持仓:焦炭主力净空,空增;偏空

6、结论:焦企开工小幅下降,港口库存继续增加,下游市场表现平平,河北钢厂库存小幅攀升,采购积极性一般。钢材价格震荡,钢厂利润难见起色,或对焦炭价格有一定限制,整体维持震荡偏弱格局。焦炭2001:1920-1960区间操作。


动力煤:

1、基本面:产区煤价暂稳,日耗回落,港口交投有限,水电边际增速明显,近期电厂库存去化减缓  中性

2、基差:现货583,主力合约基差8.6,盘面贴水 偏多

3、库存:秦皇岛港口煤炭库存636.5万吨,环比增加17万吨;六大发电集团煤炭库存总计1726.18万吨,环比减少6.88万吨;六大发电集团煤炭库存可用天数22.93天,环比减少0.55天 中性

4、盘面:20日均线向下,收盘价收于20日均线之下 偏空

5、主力持仓:主力净空,空增 偏空

6、结论:由于沿海地区台风天气的影响,部分港口封港。日耗季节性高位已过,后市预期持续性不强,电厂去库深度有限,近期部分港口取消进口煤异地报关。09合约即将进入交割月,下方空间有限  郑煤1909:短期观望为主



2

---能化


PTA:

1、基本面:成本支撑偏弱,短期PTA供需平衡支撑市场,但远期受新产能影响偏空,总体PTA价格短线震荡中期偏空。偏空。

2、基差:现货5170,基差-30,贴水期货;偏空。

3、库存:PTA工厂库存3天,聚酯工厂PTA库存4.5天;中性。

4、盘面:20日线向下,价格20日线下;偏空。

5、主力持仓:主力持仓空单,空减;偏空。

6、结论:总体PTA价格短线震荡中期偏空,反弹偏空操作。PTA2001:反弹至5250附近抛空操作。


MEG:

1、基本面:在需求中性的情况下,MEG到港量偏低,供需格局好转,场内可流转现货收紧提振市场心态。短线MEG价格将偏强。偏多。

2、基差:现货4415,基差-25,贴水期货;偏空。

3、库存:华东主港地区MEG港口库存约108.1万吨,环比上期增加5.4万吨;偏空。

4、盘面:20日线向上,价格20日线上;偏多。

5、主力持仓:主力持仓空单,空减;偏空。

6、结论:短期MEG进入震荡偏多格局。EG2001:4400附近短多,止损4300


塑料 

1. 基本面:聚烯烃总体看未来两三年产能投放大,当前进口利润-78,现货标准品(华北煤制7042)价格7550(+20),进口乙烯单体921美元,仓单2081(+120),下游农膜报8800(-100),神华拍卖PE成交率89%, LLDPE华北成交7360,华东成交无,华南成交无,偏空;

2. 基差:LLDPE主力合约2001基差-10,升贴水比例-0.1%,中性; 

3. 库存:两油库存78.5万吨(0),PE部分37.82万吨,偏空;

4. 盘面:LLDPE主力合约20日均线向下,收盘价位于20日线上,中性; 

5. 主力持仓:LLDPE主力持仓净空,减空,偏空;

6. 结论:L2001短期震荡偏强,日内震荡操作,中长线寻找逢高抛空机会; 


PP

1. 基本面:聚烯烃总体看未来两三年产能投放大,当前进口利润-66,现货标准品(华东煤制均聚拉丝)价格8550(-0),进口丙烯单体966美元,山东丙烯均价7532(-30),仓单89(0),下游bopp膜报10500(0),神华拍卖PP成交率80%,均聚拉丝华北成交8400,华东成交8630,华南成交8690,中性;

2. 基差:PP主力合约2001基差437,升贴水比例5.4%,偏多;

3. 库存:两油库存78.5万吨(0),PP部分40.68万吨,中性;

4. 盘面:PP主力合约20日均线向上,收盘价位于20日线下,中性;

5. 主力持仓:PP主力持仓净多,增多,偏多;  

6. 结论:PP2001短期震荡偏强,日内震荡操作,中长线寻找逢高抛空机会;


纸浆:

1、基本面:美元兑人民币汇率破“7”,进口木浆成本增加;下游纸企生产利润继续回升,纸制品消费逐步由淡季向旺季过度,纸厂采购积极性有望提升;偏多

2、基差:针叶浆交割品牌智利银星山东地区市场价为4450元/吨,SP2001收盘价为4664元/吨,基差为-214元,期货升水现货;偏空

3、库存:据卓创,7月国内青岛、常熟、保定纸浆库存合计约213.76万吨,环比增加20.11%;偏空

4、盘面:价格在20日线上方运行,20日线向上 ;偏多

5、主力持仓:主力持仓净空,空减;偏空

6、结论:短期内供需矛盾逐步改善,建议偏多思路操作。SP2001:多单持有


燃料油:

1、基本面:成本端原油大幅回调;8月来自中东的供应或将增加,新加坡燃油市场供应紧张状况有所缓解;船用油需求稳定,中东电厂处于需求高峰期,但BDI指数大幅回落,需求稳中偏弱;偏空

2、基差:舟山保税燃料油为464美元/吨,FU2001收盘价为2233元/吨,基差为1091.45元,期货贴水现货;偏多

3、库存:新加坡燃料油当周库存为337.23万吨,环比上升14.88%;偏空

4、盘面:价格在20日线下方运行,20日线向下;偏空

5、主力持仓:主力持仓净多,多减;偏多

6、结论:新加坡高硫燃料油基本面趋弱,叠加国际原油大幅回调,短期沪燃价格预计维持弱势。FU2001:空单持有


PVC:

1、基本面:本周,山东信发及河南宇航装置负荷预期提升,内蒙君正老厂装置计划重启,上游供应预计有所增加;市场整体库存仍高于去年同期水平;电石价格偏稳运行,支撑市场成本重心;下游需求偏弱,目前多持观望态度,采购积极性一般,刚需为主。中性。

2、基差:现货6785,基差-55,贴水期货;偏空。

3、库存:社会库存环比减少1.69%至29.05万吨。中性。

4、盘面:价格在20日线上方,20日线向下;中性。

5、主力持仓:主力持仓净多,多减;偏多。

6、结论:预计短时间内震荡偏弱为主。PVC1909:逢高抛空。


沥青: 

1、基本面:近期南方地区沥青需求平稳,加上部分炼厂资源供应较低,炼厂整体低库存,利好沥青价格推涨,其中华南地区中石化炼厂沥青价格上调50-100元/吨,且值沥青需求旺季,山东、华东、华南、西南等地社会库存仍在下降。北方地区雨水天气仍然较多,加上原油大跌导致市场观望加重,炼厂出货缓慢,其中东北及山东地区厂库增加,且原油大跌或带动东北及山东等地焦化料价格下跌,从而影响整体出货及利空沥青价格。总的来说,近期原油走势疲弱拖累沥青市场,沥青价格失去上涨动力,预计近期市场仍将以降库存为主,沥青价格大概率暂时走稳。中性。

2、基差:现货3525,基差427,升水期货;偏多。

3、库存:本周库存较上周不变为37%;偏多。

4、盘面:20日线向下,期价在均线下方运行;偏空。 

5、主力持仓:主力持仓净多,多减;偏多。

6、结论:预计近期沥青价格将震荡偏强。Bu1912:逢低做多。


原油1909:

1.基本面:美国总统特朗普表示定于9月份与中国的谈判进行与否皆可,不谈也无所谓,并称他不会让美元贬值;美国油服贝克休斯周报:8月9日当周,石油钻井机下降6台,至764台,为2018年1月以来新低;中性

2.基差:8月9日,阿曼原油现货价为57.38美元/桶,巴士拉轻质原油现货价为59.61美元/桶,基差3.59元/桶,升水期货;偏多

3.库存:美国截至8月2日当周API原油库存减少343万桶,预期减少331.3万桶;美国至8月2日当周EIA库存预期减少284.5万桶,实际增加238.5万桶;库欣地区库存至8月2日当周减少150.4万桶,前值减少153.3万桶;截止至8月8日,上海原油库存为186万桶;偏空

4.盘面:20日均线偏下,价格在均线下方;偏空

5.主力持仓:截止7月30日,CFTC主力持仓多减;截至7月30日,ICE主力持仓多增;中性;

6.结论:受到沙特对油价止跌的强硬表态,原油短期内获得一定支撑,中美间谈判悲观占据主导,市场对全球经济发展较为迷茫,短期内原油处于震荡态势,长线多单观望,短线415-424区间操作


甲醇1909:

1、基本面:甲醇市场窄幅震荡。港口甲醇市场报盘震荡,业者随行就市,交投气氛清淡;山东地区甲醇价格上行,华中地区甲醇市场盘整运行,观望居多;华北地区甲醇价格小幅上调;西南地区整理运行,西北本周甲醇价格偏强震荡,部分厂家停售;中性

2、基差:现货2090,基差-45,贴水期货;偏空

3、库存:截至8月8日,江苏甲醇库存在66万吨(不加连云港地区库存),较上周四(8月1日)上调3.6万吨,涨幅在5.77%。整体来看沿海地区(江苏、浙江和华南地区)甲醇库存上调至106.50万吨,与上周四(8月1日)相比上调1.3万吨,涨幅在1.24%;偏空

4、盘面:20日线偏下,价格在均线附近;中性

5、主力持仓:主力持仓空单,空减;中性

6、结论:供应端:咸阳化学、渭化及华亭等装置停车检修,加之山西地区停车厂家较多,市场供应面利好支撑,西北企业出货顺畅,但港口方面库存继续积累,到港货物较多,甲醇仍处于筑底过程,长线多单轻仓持有,短线2100-2170区间操作



3

---农产品


豆粕:

1.基本面:美豆震荡回升,美国大豆中西部产区天气偏干旱引发减产忧虑。国内豆粕跟盘震荡回升,但豆类供应充裕,生猪存栏持续减少影响需求端,基本面偏空。受消息面影响豆粕成交近期有所好转,支撑盘面企稳,正值巴西大豆到港旺季,供应充裕压制价格上升空间,但消息面变化可能影响短期豆粕价格。中性

2.基差:现货2874,基差-128,基差调整后贴水。偏空

3.库存:豆粕库存84.22吨,上周82.66万吨,环比增加1.89%,去年同期121.65万吨,同比减少30.76%。偏多

4.盘面:价格20日均线上方且方向向上。偏多

5.主力持仓:主力多单增加,资金流出,偏多

6.结论:美豆短期预计900附近震荡;国内豆粕区间震荡,后市关注美豆播种天气和消息面变化。

豆粕M2001:短期2900附近震荡偏强,短线交易为主。期权买入虚值看涨期权。


菜粕:

1.基本面:油菜籽进口到港偏少,中加贸易问题尚待解决,进口油菜籽库存库存回落,现货市场菜粕需求尚好,水产养殖增长良好,同时油厂开机增多。加拿大油菜籽进口检疫问题刺激菜籽回升,到港短期仍偏紧支撑盘面。菜粕价格整体震荡偏强,但豆粕和杂粕对菜粕构成替代限制菜粕上涨空间。中性

2.基差:现货2500,基差9,升水期货。中性

3.库存:菜粕库存3.75万吨,上周2.9万吨,环比增加29.3%,去年同期4.3万吨,同比减少12.79%。偏多

4.盘面:价格在20日均线上方且方向向上。偏多

5.主力持仓:主力多单增加,资金流出,偏多

6.结论:菜粕整体震荡偏强,进口油菜籽加工利润尚可,菜粕库存较低和加拿大进口限制炒作短期结束,后续关注加拿大油菜籽进口和国内油菜籽收成。

菜粕RM909:短期2500附近震荡,短线交易为主。


大豆:

1.基本面:美豆震荡回升,美国大豆中西部产区天气偏干旱引发减产忧虑。国内大豆价格基本保持稳定,今年播种面积预计增长较多。近期盘面企稳回升,技术面支撑。但国产大豆整体需求状况不佳,国产大豆和进口大豆价差拉大压制国产大豆价格。中性

2.基差:现货3400,基差0,平水期货。中性

3.库存: 大豆库存554.45万吨,上周490.04万吨,环比增加13.14%,去年同期666.03万吨,同比减少16.75%。偏多

4.盘面:价格在20日均线上方且方向向上。偏多

5.主力持仓:主力空单减少,资金流入。  偏空

6.结论:美豆区间震荡延续,后续关注消息面和美豆种植和生长情况;国内豆类震荡回升,跟随美豆和技术性逢低买盘支撑。

豆一A1909:短期3400附近震荡,短线交易或者观望。


白糖:

1、基本面:福四通:19/20全球糖缺口预估从570万吨上调至590万吨。DATAGRO:19/20年度全球糖市供需缺口预估调升至642万吨,5月预估为234万吨。Green Pool:19/20榨季全球食糖供应缺口预估从之前的162万吨上调至367万吨。2019年7月底,18/19年度本期制糖全国累计产糖1076.04万吨;全国累计销糖856.59万吨;销糖率79.61%(去年同期73.81%)。2019年6月中国进口食糖14万吨,环比减少24万吨,同比减少14万吨。偏多。

2、基差:柳州新糖现货5495,基差1(01合约),升水期货;中性。

3、库存:截至6月底18/19榨季工业库存314.75万吨;偏多。

4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线上方;偏多。

5、主力持仓:持仓偏空,净持仓空增,主力趋势偏空;偏空。

6、结论:本轮反弹主要是近期国内销糖率高,6月进口大幅减少,刺激白糖大幅反弹上涨。01合约短期炒作偏强,周五夜盘开始加速冲刺,本轮反弹进入最后高潮。前期多单可趁势冲高获利离场。


棉花:

1、基本面:ICAC7月预测:19/20全球产量2773万吨,消费2648万吨,库存1871万吨。8月9日国储拍卖成交31.18%,成交均价12069元/吨,折3128价格13745元/吨。中国农业部7月预测棉花供需平衡表18/19产量592万吨,消费825万吨,进口210万吨,期末库存671万吨。6月进口棉花16万吨,同比增加60%,环比减少11%。偏空。

2、基差:现货3128b全国均价13591,基差1416(09合约),升水期货;偏多。

3、库存:中国农业部18/19年度7月预计期末库存671万吨;偏空。

4、盘面:20日均线向下,k线在20日均线下方,偏空。

5、主力持仓:持仓偏空,净持仓空增,主力趋势偏空;偏空。

6:结论:美加征关税,消息面利空。现货成交继续冷清,库存偏大。09合约大幅下跌,目前人气涣散,一片悲观。夜盘低位震荡,不到一月时间,关注基差如何修复,目前位置不宜追空。消息面随机性较强,谈判是否顺利关乎涨跌,多看少动。



4

---金属


黄金

1、 基本面:美股上周五下挫,日元兑美元达到1月3日以来最高水平;美国总统特朗普表示定于9月份与中国的谈判进行与否皆可,引发市场避险情绪;美国7月份PPI同比依旧维持在1.7%,核心PPI环比下跌0.1%,为2017年初以来首次下滑;中性

2、基差:黄金期货345.9,现货343.71,基差-2.19,现货贴水期货;偏空

3、库存:上期所库存仓单2496千克,不变;中性

4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线上方;偏多

5、主力持仓:主力净持仓多,主力多增;偏多

6、结论:贸易消息影响开始消退,人民币维稳,黄金保持震荡;COMEX金在1510左右震荡;人民币维稳,沪金继续在345左右震荡。今日或将公布中国金融数据,金价看涨情绪略微和缓,金价将短期震荡。沪金1912:多单继续持有,勿追高。


白银

1、基本面:美股上周五下挫,日元兑美元达到1月3日以来最高水平;美国总统特朗普表示定于9月份与中国的谈判进行与否皆可,引发市场避险情绪;美国7月份PPI同比依旧维持在1.7%,核心PPI环比下跌0.1%,为2017年初以来首次下滑;中性

2、基差:白银期货4191,现货4150,基差-41,现货贴水期货;偏空

3、库存:上期所库存仓单1427818千克,增加5955千克;偏空

4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线上方;偏多

5、主力持仓:主力净持仓空,主力空减;偏空

6、结论:银价跟随金价继续震荡;COMEX银回落至17以下,沪银在4200左右震荡;今日银价仍将跟随金价波动,上涨幅度有所修复,震荡为主。沪银1912:逢高平多。


沪锌:

1、基本面: 伦敦7月17日消息,世界金属统计局(WBMS)公布的数据显示,2019年1-5月全球锌市供应缺口为4.7万吨,2018年全年则为过剩6.7万吨。偏多

2、基差:现货19060,基差+510;偏多。

3、库存:8月9日LME锌库存较上日减少375吨至76775吨,8月9上期所锌库存仓单较上日减少1528吨至40656吨;偏多。

4、盘面:今日震荡下跌走势,收20日均线之下,20日均线向下;偏空。

5、主力持仓:主力净空头,空减;偏空。

6、结论:供应再次出现短缺;沪锌ZN1910:空单持有。


铜:

1、基本面:供需基本大致平衡,废铜进口受限2019年7月份,中国制造业PMI为49.7%,比上月提高0.3个百分点,制造业景气水平有所回升;中性。

2、基差:现货46625,基差-55,贴水期货;中性。

3、库存:8月9日LME铜库存减2800吨至271725吨,上期所铜库存较上周增396吨至156367吨;中性。

4、盘面:收盘价收于20均线以下,20均线向下运行;偏空。

5、主力持仓:主力净持仓空,空减;偏空。

6、结论:消费淡季和宏观经济不能支持铜价持续大幅上扬,46000反复测试,支撑较强,沪铜1909:多单减半持有。


铝:

1、基本面:铝厂环保限产和去产能有市场自己调节,整体沪铝下游消费疲软,去库存缓慢;偏空。

2、基差:现货13940,基差-25,贴水期货;中性。

3、库存:8月9日LME铝库存减5975吨至998250吨,库存高企;偏空。

4、盘面:收盘价收于20均线上,20均线向上运行;偏多。

5、主力持仓:主力净持仓多,主力多减;偏多。

6、结论:沪铝继续承压,基本面变差,近期库存再次出现累库现象。沪铝1909:空单持有。


镍:

1、基本面:短期:镍矿方面利多消息较多,支撑成本。镍铁方面虽然还在增产,但供需方面还是偏紧,库存下降。镍铁的偏缺带动了电解镍铁需求。电解镍产量相对稳定,库存并不是太高,需求 拉动之后对于电解镍有实质性支撑。不锈钢继续增产,价格拉涨,库存还是在高位。短期可能表现较强,静等利空兑现。中性

2、基差:现货125950,基差-340,中性,俄镍125400,基差-890,偏空。

3、库存:LME库存144156,+2124,上交所仓单28280,+115,中性

4、盘面:收盘价收于20均线以上,20均线向上运行,偏多

5、主力持仓:主力持仓净多,多增,偏多

6、结论:镍1910:多单持有,空单暂规避,高位震荡。



5

---金融期货


国债:

1、基本面:中央结算公司最新公布的7月债券托管数据显示,截至7月末,境外机构在中央结算公司托管债券规模16986.2亿元,比6月末增加533.82亿元,为连续8个月增持中国债券。

2、资金面:周五央行无操作,无逆回购到期。

3、基差:TS主力基差为0.0819,现券升水期货,偏多。TF主力基差为0.0696,现券升水期货,偏多。T主力基差为

0.0647,现券升水期货,偏多。

4、库存::TS、TF、T主力可交割券余额分别为18040亿、14935亿、23566亿;中性。

5、盘面:TS主力在20日线上方运行,20日线向上,偏多;TF 主力在20日线上方运行,20日线向上,偏多;T 主力在20日线上方运行,20日线向上,偏多。

6、主力持仓:TS主力净多,多减。TF主力净空,空增。T主力净多,多增。

7、结论:可少量逢高短空。


期指

1、基本面:央行二季度货币政策保持稳健不搞“大水漫灌”、进一步降低民企小微融资利率、推进贷款利率并轨等;上周市场普跌,仅黄金有色板块上涨,市场热点减少,上方2821压力较大;中性

2、资金:两融8964亿元,减少13亿元,沪深股通净买入14亿元;中性

3、基差:IF1908贴水11.93点,IH1908贴水8.75点, IC1908贴水29.75点;中性

4、盘面:IC>IF> IH(主力合约),IF、IH、IC在20日均线下方;偏空

5、主力持仓:IF 主力空增,IH主力空减,IC主力空增;偏空

6、结论:市场短期上方2822压力较大,下方2700支撑明显,处于底部缩量震荡区间。期指:震荡操作思路。


责任编辑:唐正璐

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