七禾网对话柳鑫:追击强势板块中的强势个股
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七禾网对话柳鑫:追击强势板块中的强势个股

最新高手视频! 七禾网 时间:2015-12-29 18:40:02 来源:七禾网


七禾网10、您选择股票,更多关注技术面还是基本面?您如何纯粹从技术指标、图形上选出好的股票?


柳鑫:我是以技术为主,基本面为辅,但是我们做技术的也不可能脱离基本面,因为两者是相辅相成的,基本面有时候更关注一些宏观方面,比如股票的概念,在未来几年会不会出现一些不可知的情况,但是技术面是很精确的,比如这段时间某只股票创历史新高,那就意味着这只股票的一些潜在利好有可能要兑现了,可能要停牌重组了,我们会捡现成的,增加资金的利用率,股票它一起爆,我们就冲进去,有可能我们刚好做到行情的起爆点。技术上,第一,我们主要是以量价为先,一般我们是看量的变化,如果底部放量的话,我们首先会着重把它放到股票池中,因为量是骗不了人的;第二,技术面上是否有突破,这样我们才会决定要不要进行下单。


我们从软件中观察哪些板块是领涨板块,再对这些板块进行罗列,就能知道哪个板块是第一名,然后再从这个板块中选择个股,看它是不是龙头股,这样我们在选择的时候如果“龙一”被涨停板封住的话,我们会选择“龙二”,而且我们在一般情况下不会做龙四、龙五的股票,只做前面三个,此外,这个板块要具有群体效应,而不是单个股票涨。同时我们也很注重板块轮动的说法,比如像行情起来的话,首先可能是金融板块拉升,然后就是房地产板块,再后来差不多整个板块都轮动了一遍,到了钢铁板块、农业板块、ST板块开始补涨,往往行情就要熄火了。


补充:基本面往往包含在技术面里,通过技术面表现出来,现在市场上也有做消息股的,例如重组这类题材,很多人听到消息了就会买股票,而对于我们来说,因为是做技术的,所以这样的消息我们不会去相信,另外我们通过技术能甄选出一些股票,像前段时间青海明胶这只股票选出来以后连续涨停板,所以我们的技术面能把基本面包含在里面,我们一年里基本上能碰到1~2次,像去年我做到过天茂集团这只股票,今年也做到过青海明胶这只股票,这类股票往往是有资金重点进去的情况下才会产生飙升,然后停牌再出现利好消息,这些是通过技术分析得出来的。



七禾网11、您做股票主要有三种操作手法——超短、短线、波段,请问您的超短模式一般持仓多少天?短线模式一般持仓多少天?波段模式一般持仓多少天?


柳鑫:超短是持仓1—3天时间。包括我怎么样把这个股票选出来,或者在买到不好的股票时我要给它3天的时间,它往往在第三天的时候,基本上在买入价的位置能让我止损掉,如果买了很牛的股票,往往当天买进第二天就会让我有较好利润走的机会,比如我赚5个点或6个点,就全部走掉,如果有些股票买进去后低开低走,我就给它3天时间观察它,因为有个朋友讲过很有哲理的一句话:“把股票当做员工一样看待,不能轻易的把他们换掉,而是应该把它他们培养出来。”因为有可能换成另外一个人也未必能干好,最后会导致每次都在换人,应该是要思考怎么样把这个人修正过来,股票也是一样,比如说它到第三天给我们走的机会,那我们要果断地走掉。一般情况下我在第二天基本上亏一个点左右就走掉,在第三天的时候我可能亏两个点就走掉了。


短线一般是持仓1—2周时间。因为短线也是考虑到一些买进去不是很好的票,我们一般都是做主升浪。


波段是持仓20个交易日,也就是一个月左右。看一只股票三天是否连续放量,而且这三天是在起爆点的上面,连续三天都没有回调下来,那就说明这只股票有资金在流入,这三天时间资金就建仓完毕,这时候我们就可以开始做了,也有可能把短线切换到波段。包括我们在做超短线的时候,往往会发现牛股,就像我们前段时间做到的一只股票,也是这样的模式。我们一般做超短线都是做第一个板,后来发现这只股票不错,若是继续拉升,我们可能往短线切换,如果这只股票三天时间都是在这个位置,没有跌破涨停板位置的话,那我们就会考虑把它做成波段。但是往往在10—12天左右会出现回调,一般情况下我们止盈往往是翻一倍乘以九折,毕竟我们不可能将肉全部吃完,因此将这剩下的10%给别人赚。



七禾网12、一般来说,您整个账户的仓位控制在多大的范围内?在不同行情阶段,仓位如何调节?


柳鑫:首先我们整个仓位控制的第一件事就是要构建安全垫,安全垫我们都是用三成左右的仓位去控制的,一般情况下,做基金是20个点左右的清盘线,如果一个基金产品刚开始运作,却刚好碰到大盘暴跌的时候也不可能一下子就亏下去。我们用三成仓构筑安全垫,如果盈利达到10%以上,我们的仓位再慢慢地累加上去,会达到5—7成仓。此外,我们是根据自己的收益率来调整控制仓位的,不会被行情左右,在暴跌的时候,只要回撤达到一定比例,我们就会降低仓位,所以在行情真正不好的时候,我们可能就只有一成、两成仓在做,灵活度就比较高。



七禾网13、一个账户中,超短、短线、波段这三种模式在资金比例上如何分配?每个模式对利润的贡献度如何?


柳鑫:超短我们一般配置3成仓左右,因为超短来钱快,短线我们也是配置3成左右,波段我们配置2成仓位。如果行情非常好操作的话,我们就会在8成左右,如果行情不好,我们就只配置1—2成仓位。就算在暴跌的时候我们一般也不会空仓,因为只要有仓位,我们就在不断地向市场学习,像股灾的时候我们保持很低很低的仓位在操作。比如有一千万的资金,我们只动五十万来操作,因为全部清仓的话,当行情起来时可能都不会知道,就如同已经从股票市场脱离开一样,如果再进去想要重新起来,往往可能整个底部出来的时候,行情已经涨了10%—20%,当回过神才发现原来该抄底了。因此不同的行情我们都要用不同的方法去面对它,我们有仓位就是想去学习,等真正符合我们策略的时候,就要多赚钱。



七禾网14、一笔单子下单时,您已经严格区分了这笔单子是超短、短线、波段三种模式中的某一种模式,还是说一笔单子有可能在三种模式中切换?如果有切换,一般如何切换?


柳鑫:理论上来说,我们严格按照规章制度来执行,尤其是出现亏损时,我们更要严格按照纪律做,不能把超短做成短线,短线做成中线,中线再做成长线,该砍的时候还是要砍下去。也就是说,如果这笔单子没有特殊情况的话,不管是盈利还是亏损,都是按照既定的要求,超短就是超短的做法、短线就是短线的做法、波段就是波段的做法,但是如果出现特殊的情况,像之前提到的,如果我们做超短做第一个涨停板,后来发现这个股票后续资金供给很厉害,我们前三个板按照短线的思路去做,再慢慢地切入,开始底仓留着,进行高抛低吸,逐渐过渡进行波段操作。



七禾网15、您的超短模式主要是追涨停板的模式,请问符合哪些条件的涨停板股票值得追入?您会在涨停前追入,还是在涨停后追入?您觉得追涨停的模式,主要的盈利原理是什么?


柳鑫一般情况下,我们首先关注大盘的好坏,就如同观察天气是晴天还是下雨天或者是台风天,再决定要不要派人出去打仗一样,大盘好坏决定了我们用哪种策略,如果要做,就看一个板面里出来的股票是否突破新高、是否是第一个涨停板、成交量是否是健康等,如果说这个股票好做,适合“干活”,我们就会派资金,资金对我们来说就如同士兵一样,在好的情况下我们就派出去参加战斗。


我们会在做涨停板瞬间进入,而不是涨停之前或者之后,在之前会产生预判,在之后可能就买不到,我们就根据盘口来决定要不要在瞬间买入,而且要在对方单子打下来之后,我们要有时间撤单,这样我们就比较灵活。既要确保我今天买进,又要确保单子能够撤掉,因为撤掉就表示这只股票可能变得不好了。如果股票好的话,我们就要排在前面,等封住涨停板,就有200—300个单子在后面排着,要大概排在50单以前,这样才能买的进而且又可以撤得掉,也就是进可攻,退可守。我们的原理还是追击强势板块中的强势个股。



七禾网16、您的短线模式主要的盈利原理是什么?


柳鑫:短线模式的道理也是一样的,只不过是超短模式的放大版,就比如这段时间哪一个板块是强势的,我们就要做哪个板块,这样就能提高资金的利用率,做趋势也是顺势而为的一种表现。



七禾网17、您的波段模式主要的盈利原理是什么?


柳鑫:波段的话我们操作时是事件驱动模式,就是技术选股之后,我们用基本面去验证,这样可以保证我们做进去的单子成功率会大幅提高。



七禾网18、您一般同时操作多少个股票?您会不会建立一个重点关注的股票池?如何建立一个适合自己的股票池?如何保持股票池中个股的新陈代谢?


柳鑫:我一般情况下操作10只股票左右,我们也有自己独立的股票池,根据超短、短线、波段等不同模式,有不同的股票池。


短线来说一般我们3天进行更换,可能有时候一个板块起来,没有坚持2天时间就熄火,我们就会把它从股票池中剔除,波段的话我们20天更换一次,以保持新鲜血液。


责任编辑:陈智超
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