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今天聊一聊股市的三个驱动和一个低估。

就我看来，驱动至少有三个方面：一是俄乌战争，以及在这一大背景下引发的世界动荡，这个动荡会对军工板块形成驱动；二是数字化、智能化，整个世界都在往前推进，数字化、智能化是不会轻易改变的大方向。在这个大趋势下，电信服务商、无人驾驶、无人机、智能机器人等板块都是存在驱动的；三是新能源、新基建，这不仅对新能源某些板块有驱动，对老能源也是一种驱动。新能源和老能源很有可能是互相成就的。新能源要持续具备优势，老能源就不能太便宜，这样新老能源就能够形成良性的发展。

一个低估，主要是指股市的银行板块。我们知道，特别大的银行几乎是不会破产的，哪怕看上去有一些不良资产，实际比例也是很低的，且有很多办法去解决。比如你抵押了一套房子给银行，如果你还不上钱，看上去银行是多了一笔违约的贷款，但实际上房子的价值远高于你贷款的金额。如果银行把房子进行拍卖，对银行来说可能根本就不是不良资产，甚至还能实现盈利。从这些角度来讲，从银行板块目前的估值、市净率以及慷慨的分红来看，它确实是比较低估的，在全球都处于低估的水平。

以上就是我们说的股市中的三个驱动和一个低估。

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