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派对城上市首日开盘20.5美元 较发行价上涨21%

最新高手视频! 七禾网 时间:2015-04-17 10:52:26 来源:华尔街见闻网
4月16日,派对用品零售商派对城控股在纽交所成功挂牌交易,股票代码“PRTY”,周四开盘价20.5美元,较发行价上涨21% 。

派对城(Party City Holdco)由美国私募股权巨头Thomas H. Lee Partners LP(THL)投资,IPO每股定价17美元,处于发行价格区间的高端。

派对城此次IPO共计出售约2190万股,募集资金约达3.72亿美元。该出售股份不包括向承销商超额配售330万股 。募集资金将主要用于偿还债务,包括全部或部分即将于2019年8月15日到期的优先实物支付票据(senior PIK toggle notes)。

一些IPO专家非常看好派对城的前景,《高利润IPO战略》(High-profit IPO Strategies)及投资博客IPO Playbook的作者Tom Taulli认为,“这些小型专业零售公司很可能表现出色。”他援引Dave & Buster's Entertainment以及Burlington Stores的成绩,这两间公司在上市后6至18个月里,市值都翻了一倍多。

派对城主要销售派对用品,如气球、装饰品、服饰、纸质和塑料餐具、文具等,在美国约拥有860间门店,在加拿大约拥有40间门店。其中超过20%的门店为特许经营店铺。根据该公司招股说明书,该公司相信,其有机会在北美地区额外开设超过350间派对店铺,并预计一年开设30间新店。

该公司CEO James Harrison表示,虽然大型商场的销售逐渐走下坡路,但他对绝大部分开在商业街的派对城门店信心满满。“我们也有在线销售,”Harrison称,但在购买气球、卡片和便宜糖果时,人们仍然会寻找实体店。

除实体店以外,派对城还向超过4万间零售店铺批发商品,产品种类超过25000种。

2014年,派对城销售额达22.5亿美元,盈利达5600万美元。

主要负责此次IPO的承销商包括高盛,美银美林,瑞士信贷以及摩根士丹利。
责任编辑:黄荣益

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