隔夜国际资本市场消息小集

1.昨晚美股指数涨跌不一；标普跌0.10%；道指涨0.18%；欧洲Stoxx50指数跌0.05%；美元指数跌0.19%；伦铜跌0.37%；WTI原油跌4.24%；Brent原油跌4.43%；黄金跌0.02%。美豆涨1.49%；美豆粉涨1.39%；美豆油跌1.09%；美糖涨2.19%；美棉跌0.05%；CRB指数跌1.21%；BDI指数涨1.74%。离岸人民币CNH升0.13%报6.7034；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.34%。美国石油基金USO跌3.66%。

2.美股恐慌指数VIX上涨5.34%至12.83，期权市场对美股后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数涨4.28%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨5.34%。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报2.33600%(前值2.33919)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.321%(前值0.-321%)。

4.债券市场十年期国债收益率美国上涨2.7个基点报2.856%；德国上涨9.3个基点报0.373%。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)跌0.36%至80.14，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4909(前值0.4933)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.28%报1171.99。

6.波罗的海干散货运价指数周一上涨29点报1695点，为去年12月以来首次，因海岬型船运费表现强劲。

7.金属市场，伦铜下跌走弱，投资者对供应面心存疑虑。

8.原油(WTI)大跌，沙特或向亚洲客户提供额外原油，美国可能通过释放储备原油、利比亚恢复石油生产、伊朗原油制裁或存在缓冲期、IMF预计全球经济增长放缓等因素令油价大受打击。

EIA月度钻井报告称，7个主要页岩区的产量将在8月增加14.3万桶至创纪录的750万桶/日，6月未完成钻井的数量增加193至7943口，是今年以来最大的月度增幅。

据外媒，利比亚Waha油田称将以2万桶/日的速度恢复产出。

据外媒，船运数据显示，本月至今伊朗出口至欧洲的原油和凝析油下滑，为去年10月以来最低水平。出口至欧洲目的地的量环比减半（21.4万桶/日）。

知情人士透露，沙特已经与部分亚洲买家达成协议，从8月份起增加对其供应油品数量，以填补在美国禁运压力下伊朗石油减供所留出单车缺口。

据油轮跟踪和分析公司Kayrros的数据，在7月2-9日的一周，中国陆地原油库存可能下降了1,127万桶。

9.黄金小跌，连跌两天创约一年收盘最低位，投资者持续关注美联储加息前景。

10.经济数据方面，【美国6月零售销售环比 0.5%，预期 0.5%，前值 0.8%修正为1.3%】。

11.美国6月零售销售稳固增长，主要因汽车及一系列其他商品的购买增多的提振，进一步巩固了二季度经济增长稳健的预估。

12.美国5月商业库存月率稳固上涨，销售额录得8个月以来最大涨幅。

13.明尼阿波利斯联储主席Kashkari（2020年有投票权）认为，当前美联储货币政策接近中性水平。几乎没有理由进一步加息，若再加息、恐将触发经济衰退。

14.据美国分析公司Coresight Research，正以两位数涨幅上涨的美国汽油价格正削减美国消费者的零售支出。预计今年美国零售支出同比涨幅为4.4%。

15.欧元区5月季调后贸易帐连续三个月收窄，表明欧元区经济并未从年初的低迷中强势反弹。因出口下降而进口增加。

16.德国经济研究报告显示，68%的受访企业表示，公路年久失修，互联网和手机网络慢、覆盖面窄拖累了企业发展。

17.IMF维持今年和明年全球经济增速预期为3.9%。维持发达国家2019年经济增长预期在2.2%不变。称贸易形势对全球近期经济增长构成最大风险。

IMF维持美国2018年经济增长预期在2.8%、维持2019年预期在2.7%不变。下调欧元区2018年经济增长预期至2.2%，4月份预期为2.4%。

18.穆迪称，今年上半年系统性金融风险有所上扬，但信贷标准持续宽松表明，投资者的风险偏好依然强劲。

19.摩根士丹利认为，进入2018下半年后，随着美联储缩表提速，欧洲央行QE接近尾声，全球金融市场状况明显趋紧，对于“宽松已经终结”的观点愈发确定。

20.摩根大通数据显示，全球垃圾债ETF空头仓位对ETF余额的占比接近25%，创历史新高。市场对本轮信用周期走向尾声的担忧，是背后的一个重要因素。

今日重点关注：美国6月工业生产月率。

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国内财经新闻

1.中国二季度GDP同比增6.7%，持平于预期值6.7%，略低于前值6.8%，投资出现回落，是GDP增速回落主要原因。服务消费对GDP增长形成稳健支撑作用。

2.全国1-6月房地产开发投资55531亿元，同比名义增长9.7%，环比回落0.5个百分点。商品房销售面积、销售额增速比1-5月份分别提高0.4和1.4个百分点。

3.中国6月规模以上工业增加值同比增长6%，其中，钢材、水泥、有色金属、汽车、轿车及原油加工量等关键产业增速全线放缓。

4.中国1至6月城镇固定资产投资同比增长 6%，刷新了自1995年有记录以来的新低。其中民间固定资产投资184539亿元，继续高于城镇投资。

5.中国1-6月基建投资同比增长7.3%，较1-5月增速大幅下降2.1个百分点。

6.中国6月社消增速回升至9%，上半年社消零售累积同比增长9.4%。7月多项关税正式下调，包括汽车在内的一系列累积消费需求有望进一步释放。

7.上半年全国居民人均可支配收入14063元，扣除价格因素，实际增长6.6%。全国居民人均消费支出9609元，扣除价格因素，实际增长6.7%。

8.中国6月发电量同比增长6.7%（4月同比增长9.8%）；1-6月份发电量增长8.3%（1-5月份同比增长8.5%）。

9.铁路局数据显示，6月份铁路货运总发送量32950万吨，同比增长10.1%。1至6月份铁路货运总发送量195751万吨，较去年同期增长7.7%。

10.住建部消息，《政府工作报告》明确，2018年全国棚改新开工580万套。1-6月，已开工363万套，占年度目标任务的62.5%，完成投资8600多亿元。

11.数据显示，以公告日期为准统计，7月初以来，产业资本净增持市值为5.36亿元，为近四个月以来首次净增持。

12.IMF称中国经济增长符合早前的预估，维持中国2018年经济增长预期在6.6%、2019年预期在6.4%不变。

（以上信息由中航期货许毛桉编辑整理）