隔夜国际资本市场消息小集

1.昨晚美股指数涨跌不一；标普涨0.07%；道指跌0.06%；欧洲Stoxx50指数跌0.21%；美元指数跌0.17%；伦铜涨1.87%；原油涨1.20%；黄金涨0.24%。美豆跌0.02%；美豆粉跌0.35%；美豆油跌0.45%；美糖涨1.09%；美棉跌2.16%；CRB指数涨0.16%；BDI指数涨4.69%。离岸人民币CNH升0.12%报6.3963；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.94%。上海原油1809跌0.62%。美国石油基金USO涨0.76%。

2.美股恐慌指数VIX下跌2.67%至12.40，期权市场对美股后市担忧程度减弱。GVZ(贵金属VIX)指数跌0.76%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌0.64%。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报2.31381%(前值2.31781)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.321%(前值0.-321%)。

4.债券市场十年期国债收益率美国下跌1.8个基点报2.926%；德国下跌4.5个基点报0.380%。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)涨1.06%至83.05，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4797(前值0.4788)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.33%报1216.57。

6.波罗的海干散货运价指数周二涨56点报1249点，连涨四个交易日，因各类船型运价上涨。

7.金属市场，伦铜上涨，市场担忧全世界最大铜矿Escondida出现罢工。

8.原油上涨，美国要求OPEC增产令国际油价承压，不过美元走弱令油价得到一定支撑，但整体而言目前原油市场情绪偏向悲观。API库存公布后，油价短线走低，但随后继续攀升并收盘于日内高位。

美国石油学会(API)数据显示，截至6月1日当周API原油库存减少200万桶，预期减少250万桶。汽油库存增加380万桶，库欣库存减少13.2万桶。

据外媒，沙特阿美上调了大多数7月售往亚洲及美国的原油价格。

据知情人士透露，美国政府已悄悄要求沙特和其他部分OPEC国家将原油产量提高大约100万桶/天。

欧佩克内部人士表示，虽然美国要求欧佩克增产，但欧佩克并不一定会采纳该提议。

高盛预计原油需求将高于1000万桶/日，供应约995万桶/日。页岩油产量一直到2019年底都将受限于管道运输瓶颈。

惠誉修改卡塔尔前景为稳定，确认评级为AA-。

9.黄金收高，重新回到1300美元/盎司上方。美元汇率走软提振了市场的投资兴趣，帮助金价于三个交易日以来首次上涨。

10.经济数据方面，【欧元区4月零售销售年率：1.7%， 前值：0.8% 修正为1.5%，预估值：1.7%】【美国5月ISM非制造业指数∶58.6 前值∶56.8 预估值∶57.6】。

11.美国5月ISM非制造业指数好于预期，接近今年1月份所创2005年8月来新高59.9，表明服务业扩张势头稳健，给出了美国经济稳健增长的信号。

12.美国5月Markit服务业PMI录得历史新高。商业对年内余下时间的乐观情绪创逾三年高位，未来几个月良好的增长动能似乎能够持续。

13.美国企业CEO调查显示，美国企业负责人们认为特朗普贸易政策可能会提高成本、拖累经济增长，高管们创纪录的乐观情绪比上一季度略微下降。

14.据彭博，欧洲央行6月14日货币政策会议可能会讨论退出QE，最终可能会宣布准备何时停止购买资产。

15.欧元区5月综合PMI终值创18个月以来新低，说明经济指标出现下行，同时政治不确定性高企，欧元区展望较年初的乐观预期显著恶化。

16.德国5月综合PMI指数终值好于预期，商业活动持续增加，但增速日渐缓和。制造业和服务业5月产出增长录得2016年9月以来最低水平。

17.法国5月服务业PMI增速有所下滑，商业活动和新订单增速降至近一年半以来新低。4月成本价格通胀提速，导致实际价格大幅上扬并对需求造成下行压力。

18.英国5月服务业PMI值超预期，服务领域活动改善为第二季度经济复苏提供更多证据。但新岗位增速令人失望。

19.澳大利亚联储维持6月现金利率在1.5%不变，称低利率继续支持澳大利亚经济；预计随着经济增强，通胀率逐步回升。

20.世界银行预计全球2018年经济将增长3.1%。预计未来两年全球经济增速将温和，认为全球经济风险倾向于下行，呼吁实施“贸易开放”政策。

上调美国2018年GDP预期至增长2.7%（此前料增2.5%），预计2019-20年GDP将分别增长2.5%和2.0%。预计2018年欧元区经济增速为2.1%不变。

21.摩根大通国债客户调查显示，看多比例从5月底的23%降至15%，降幅8个百分点；而看空比例则从23%激增11个百分点至34%，中性比例从54%下降至51%。

22.国际金融协会(IIF)称，5月份新兴市场资金流出速度加快，达到123亿美元。

23.桥水基金警告称，利率上扬正导致新兴市场国家面临困难，并蔓延到全球股市。因此看跌金融资产。

今日重点关注：美国4月贸易帐。

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国内财经新闻

1.财新中国5月服务业PMI持平于上月。分项中，服务业就业指数进一步上升，但新业务指数略有回落，服务业供给变化相对积极，而需求略微减弱。

2.商务部称，今年前4个月我国服务进出口总额同比增长11.9%。其中出口5526.1亿元，增长13%；进口11127.4亿元，增长11.4%；逆差5601.3亿元。

3.SWIFT（环球同业银行金融电讯协会）正式宣布自2017年5月全球支付创新（gpi）服务启动以来，已有27家中资银行签约加入全球支付创新服务。

4.CRU表示，今年中国市场电动车销量占到了全球总销量的69%。

5.据最新报告显示，5月监测的40家典型上市房企完成融资金额折合人民币共计451.17亿元，环比减少41.34%，融资总额成为近一年来最低额。

6.工信部数据显示，1－4月，我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入2649亿元，同比增长24.9%，增速较去年同期提升5.4个百分点。

7.路透社发布2018年度“路透社亚洲最具创新力大学75强”榜单，中国共有27所大学上榜（包括香港3所），成为上榜大学数量最多的国家。

8.据21世纪经济报道，目前企业的非金融机构融资成本已经达到20%。而一些小微企业更是面临无钱可借的境地。

9.世界银行上调中国2018年GDP预期至增长6.5%，1月份料增6.4%。

（以上信息由中航期货许毛桉编辑整理）